Cómo editar y resincronizar un menú desde el POS a Otter Menu

 

Resumen

La resincronización del menú es un proceso de importación de un menú desde una plataforma Fuente de Verdad (SOT) a la plataforma de Otter y, con la ayuda de la Gestión de Menús, puedes gestionar y publicar menús desde la herramienta de Business Manager de Otter. Este artículo te guiará a través de la importación de un menú desde tu POS a la herramienta de Gestión de Menús de autoservicio de Otter, y publicar las actualizaciones en tus plataformas de pedidos especificadas.
 

¿Qué puedes hacer con la Gestión de Menús de POS?

  1. Importar un menú directamente desde tu POS
  2. Probar fácilmente nuevos productos, categorías o fotos
  3. Seleccionar qué ubicación tendrá qué menú
  4. Hacer que los menús, artículos, modificadores y precios sean específicos para la aplicación de entrega
  5. Importar o subir fotos desde aplicaciones de entrega o tu POS
  6. Asegurar fotos de alta calidad con consejos de optimización
  7. Copiar menús y horarios
  8. Crear múltiples menús por hora del día
  9. Agregar impuestos por artículo, etiquetas por artículo y tipo de cocina
  10. Previsualizar tu menú antes de actualizarlo en las aplicaciones de entrega
  11. Publicar el menú en las aplicaciones de entrega con las que trabajas

 

Cuándo sincronizar un menú:

  • Una vez que agregaste o eliminaste un artículo dentro de tu menú SOT, el menú de Otter debe sincronizarse a través del Business Manager.
  • Los artículos no vinculados dentro del menú de Otter pueden causar fallos en la inyección de pedidos, por lo que el menú puede sincronizarse para vincular y actualizar los artículos del menú nuevamente.
  • Cuando los pedidos no se están inyectando al POS o si necesitas volver a ingresar manualmente los pedidos al POS.
  • Cuando se agrega una nueva integración a la tienda, es necesario sincronizar un menú.

 

 

Gestión de Menús paso a paso con Integración de POS

Importación del Menú


 

Pasos Instrucciones Ejemplo
1 Inicia sesión en tu Panel de Otter (manager.tryotter.com) Image 6-28-24 at 4.25 PM.jpeg
2 Navega a Aplicaciones en la esquina superior izquierda. En el menú desplegable de Aplicaciones, haz clic en Menús. Image 6-28-24 at 4.27 PM (2).jpeg
3 Una vez en la aplicación “Menú”, haz clic en “Importar desde servicio existente”. Image 6-20-24 at 9.05 AM.jpeg
4 Selecciona la marca de tu elección (si tienes múltiples marcas). Image 6-20-24 at 9.08 AM.jpeg
5 Selecciona la ubicación que tiene el menú deseado. Image 6-20-24 at 2.53 PM (1).jpeg
6 Selecciona tu POS. Image 6-20-24 at 2.54 PM.jpeg
7 Selecciona las ubicaciones en las que ese menú debe publicarse. Image 6-20-24 at 9 (1).png

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Nota: Cuando importas un menú desde tu POS, los artículos que fueron marcados como no disponibles no se conservarán. Por favor, lleva un registro de estos artículos para marcarlos como no disponibles posteriormente.

Editar tu menú (Actualización desde POS)


 

Pasos Instrucciones Ejemplo
1 Haz clic en el botón Gestionar Enlaces POS para acceder a la página de vinculación del Menú POS-Otter. Esta sección se utiliza para:
  •  
    • Verificar el estado de la vinculación del menú entre el POS y Otter;
    • Vincular los elementos del menú de Otter con los elementos relacionados del menú del POS;
    • Recuperar y aplicar cambios del menú desde el POS;
    • Copiar

Image 6-20-24 at 3.57 PM.jpeg

 

NOTA: Si ves el mensaje “Tu ubicación tiene elementos desvinculados que pueden causar problemas en los pedidos” en la página Gestionar Enlaces POS, esto significa que hay cambios en tu menú POS que no están sincronizados con Otter y pueden causar fallos en los pedidos.
2

En la página Gestionar Enlaces POS, haz clic en Actualizar desde POS y se abrirá una ventana para sincronizar las actualizaciones de tu POS con la herramienta de Gestión de Menú de Otter.

 

NOTA: La Gestión de Menú de Autoservicio emparejará automáticamente los elementos del menú y los grupos de modificadores de tu POS con los menús de tu plataforma de pedidos.

Sin embargo, si hay alguna diferencia, necesitarás vincular manualmente esos elementos del menú dentro de la Gestión de Menú de Autoservicio.

Image 6-20-24 at 3.59 PM.jpeg

 
3

Dentro de Administrar Enlaces POS, puedes ver todos los Artículos y Grupos de Modificadores que no se vincularon automáticamente. Para resolver estos problemas, revisa la tabla a continuación para los pasos de resolución:

 

Actualizar Nombres

Si los nombres de los artículos, modificadores o grupos de modificadores difieren de los nombres existentes en el POS...

  • Resultado de la Actualización del Menú si está Marcado- los nombres del POS sobrescribirán los nombres de Otter.
  • Resultado si tu POS difiere de Otter- No hay problema

 

Actualizar Descripciones

Si las descripciones de los artículos en Otter difieren de las descripciones existentes en el POS...

  • Resultado de la Actualización del Menú si está Marcado- las descripciones del POS sobrescribirán las descripciones de Otter.
  • Resultado si tu POS difiere de Otter- No hay problema

 

Actualizar Precios

Si el precio del artículo o modificador difiere de los precios existentes en el POS...

  • Resultado de la Actualización del Menú si está Marcado- los precios del POS sobrescribirán los precios de Otter.
  • Resultado si tu POS difiere de Otter-no hay problema

Eliminar No Vinculados

Si los artículos, modificadores o grupos de modificadores no existen en el menú del POS pero sí existen en Otter...

  • Resultado de la Actualización del Menú si está Marcado- los artículos, modificadores o grupos de modificadores serán eliminados del menú de Otter.
  • Resultado si tu POS difiere de Otter-no hay problema

Crear y Vincular

Si los artículos, modificadores o grupos de modificadores existen en el POS pero no existen en Otter...

  • Resultado de la Actualización del Menú si está Marcado- los artículos, modificadores o grupos de modificadores serán añadidos al menú de Otter.
  • Resultado si tu POS difiere de Otter-no hay problema
 Update Otter to Match POS.png
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Marque las casillas de las actualizaciones de menú que desea hacer coincidir entre Otter y POS.

Asegúrese de marcar siempre “Eliminar no vinculados” para evitar errores de POS. Luego haga clic en Actualizar.
 

  •  
    • También tiene la opción de seleccionar "Omitir" (ubicado en la parte inferior de la ventana emergente). Si hace clic en la opción Omitir, ninguno de los cambios recuperados del POS se aplicará al menú de Otter. De esta manera, solo se revisarán los elementos del menú vinculados entre Otter y el POS.
 Update Otter to Match POS.png
5 Después de que los enlaces entre su POS y Otter hayan sido actualizados, salga de esta ventana.  
6

Navegue a la Configuración del Menú para habilitar/deshabilitar y configurar las siguientes opciones:

  • Importación automática de menú desde el POS para todos o ciertos elementos del menú;
  • Publicación automática de menú en todas o ciertas plataformas de entrega para todas o ciertas ubicaciones.

NOTA: Esta función está disponible a solicitud al equipo de soporte.

 Automatic Menu Import and Publication.png
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Si decide no habilitar la publicación automática de menús, deberá navegar a la página del Menú y hacer clic en el botón Publicar Menú en la parte superior derecha de la página.

 

Asegúrese de marcar las casillas junto a las plataformas de entrega a las que desea que se publique el menú. Complete la actualización haciendo clic en Publicar menú en la parte inferior de la ventana emergente.

NOTA: Si el menú no se publica en las plataformas de pedidos, es probable que la inyección de pedidos se vea afectada.

 POS Menu Publish.png

 

 

Capacidades de Enlace POS

  1. Errores de Enlace POS
  2. Filtrar Artículos No Vinculados
  3. Verificar Artículos Vinculados
  4. Vincular Artículos No Vinculados
  5. Copiar Enlaces a Todas las Ubicaciones
  6. Actualizar desde POS
  7. Resolución Masiva

Errores de Enlace de POS

La página de Administrar enlaces de POS te alerta en caso de que el menú de Otter no esté completamente enlazado con tu menú de POS. Un menú no completamente enlazado causará fallos en la inyección de pedidos.

Puedes ver:

  • Ubicaciones con Errores: las ubicaciones con errores están marcadas con un ícono rojo;
  • Artículos No Enlazados: número de artículos que no tienen un enlace con el artículo relacionado en el POS;
  • Grupos de Modificadores No Enlazados: número de grupos de modificadores que no tienen un enlace con el grupo de modificadores relacionado en el POS;
  • Modificadores No Enlazados: número de modificadores que no tienen un enlace con el modificador relacionado en el POS.

Cuanto mayor sea el número de artículos no enlazados, mayor será el número de pedidos que no se inyectarán en el POS. Asegúrate de enlazar los artículos del menú o eliminar los artículos no enlazados del menú.

Errors_-_Manage_POS_Links.png

Filtrar Artículos No Enlazados

Puedes filtrar artículos según el estado de enlace de los artículos:

  • Solo Artículos No Enlazados: Para obtener la lista de artículos que no tienen un artículo de POS enlazado.
  • Solo Artículos Parcialmente Enlazados: Para obtener la lista de artículos que, cuando se usan como artículo principal y modificador, están enlazados solo como uno de los dos.
  • Solo Artículos Completamente Enlazados: Para obtener la lista de artículos que están enlazados a los artículos de POS relacionados.

Filter_Unlinked_items_-_Manage_POS_Links.png

Verificar Artículos Enlazados

Puedes verificar a qué artículo de POS está enlazado el artículo de Otter simplemente haciendo clic en el texto 1 enlazado debajo del artículo. La ventana mostrará el nombre del artículo del POS.

Verify_Linked_Items.png

Vincular elementos no vinculados

Puedes distinguir los elementos vinculados de los no vinculados.

  • Elementos vinculados: Muestra un icono de conexión verde a la izquierda y un botón de Desvincular a la derecha. Cada elemento vinculado puede ser desvinculado y vuelto a vincular si es necesario;
  • Elementos no vinculados: Muestra un icono de conexión rojo a la izquierda y un botón de Vincular a la derecha. Cada elemento no vinculado puede ser vinculado simplemente haciendo clic en Vincular y buscando el elemento necesario por palabra clave. Si el elemento existe en el POS, Otter "recomendará" un enlace (es solo una sugerencia, no es obligatorio seguirla).

Link_Unliked_Items.png

Copiar enlaces a todas las ubicaciones

Para cuentas con múltiples ubicaciones, una vez que crees el menú perfecto completamente vinculado con el POS, este menú puede ser replicado al resto de las ubicaciones haciendo clic en Copiar enlaces a todas las ubicaciones.

Desde el menú desplegable de la izquierda, el usuario puede verificar la lista de ubicaciones vinculadas a este menú.

image-20230614-011116.png

Actualizar desde POS

Si deseas obtener una versión actualizada del menú del POS, puedes hacer clic en Actualizar desde POS para importar la última versión del menú del POS en la Gestión de Menú de Autoservicio de Otter.

Podrás seleccionar los cambios que deseas aplicar durante la ventana emergente de Actualizar Otter para coincidir con POS

Update_from_POS_-_Manage_POS_Links.png

Resolución Masiva

Con la opción Actualizar desde POS, obtendrás los resultados de los cambios de menú recuperados del POS. Puedes decidir:

  • Actualizar: Actualizar el Menú de Otter basado en los cambios recuperados del POS. Puedes elegir qué cambios particulares te gustaría aplicar.
    • Actualizar Nombres (los nombres de los artículos reflejarán los nombres de los artículos del POS)
    • Actualizar Precios (los artículos tendrán el precio configurado en el POS)
    • Eliminar No Vinculados (los artículos que no existen en el POS serán eliminados del menú de Otter)
    • Crear y Vincular (los artículos recuperados del POS que no existen en Otter serán creados en el menú de Otter)
    • Importar Fotos (los artículos se poblarán con las fotos provenientes del POS)
    • Copiar Relaciones de Entidad y Orden (Otter ajustará la estructura del menú, los artículos y el orden de las categorías basado en la estructura del Menú del POS)

       
  • Omitir: No aplicar ninguno de los cambios recuperados del POS. De esta manera, solo se revisarán los elementos del menú vinculados entre Otter y el POS.

Update_Otter_to_Match_POS.png

 

 

Características Adicionales

Categorías y Artículos


 

  1. Cuando haces clic en la categoría, puedes cambiar el nombre, la descripción, eliminar artículos y borrar la categoría.
  2. Haz clic en el artículo para cambiar su nombre, descripción, imagen y precio por aplicación de entrega. Añade el artículo a una categoría y etiquétalo como alcohol o no.
  3. Puedes añadir ese artículo a un grupo de modificadores y eliminar el artículo.

Consejos Útiles:

  • No olvides añadir la etiqueta de alcohol a todos los artículos alcohólicos en tu menú para que tu menú no sea eliminado de las aplicaciones de entrega.
  • Asegúrate de que los precios sean correctos.
  • Asegúrate de que la tasa de impuestos sea correcta.
  • Sube fotos con el tamaño recomendado. Buenas fotos son cruciales para una máxima conversión.
  • Haz que las descripciones sean atractivas y detalladas. Recuerda, tus clientes necesitan saber qué están ordenando, así que sé claro en términos de tamaño, contenido, etc.
  • Recuerda siempre guardar tus cambios.
     

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Precios Avanzados


 

  1. Cuando estás creando un nuevo artículo, verás la opción de precios avanzados
  2. Haz clic en el enlace o pestaña de “Precios avanzados” en la parte superior de la página de creación de artículos
  3. Ingresa tu precio de entrega
  4. Activa “Precio por cumplimiento” si tienes un precio diferente para recoger
  5. Añade sobreprecios si es aplicable

Consejos Útiles:

  • Asegúrate de que todos los servicios de entrega estén conectados antes de actualizar los precios
  • Publica tu menú después de hacer cambios para asegurar la precisión en todos tus servicios de entrega

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Horarios

 

  1. Puedes ajustar los horarios al hacer clic en la pestaña de horarios.
  2. Puedes habilitar horarios únicos por día y añadir horas de apertura y cierre.
  3. Puedes añadir horarios especiales (por ejemplo, feriados nacionales).

Consejos Útiles:

  • Intenta abrir para entrega 15-30 min después de la hora de apertura de tu restaurante para tener toda la comida preparada.
  • Asegúrate de que tu hora de cierre sea precisa. ¡Un pedido podría llegar en el último minuto!
  • Intenta tener configuraciones precisas basadas en tu capacidad. Tu disponibilidad frente a los horarios de operación establecidos impacta tu clasificación en las plataformas de entrega.

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Opciones Específicas de la Aplicación de Entrega


 

Realiza ajustes rápidos para socios de entrega específicos:

  1. Para hacer que un menú esté disponible solo para aplicaciones específicas, activa o desactiva los servicios en la sección "editar menú".
  2. Los grupos de modificadores pueden hacerse específicos para aplicaciones de entrega navegando a la página "grupo de modificadores", seleccionando el modificador que deseas actualizar y activando o desactivando la aplicación de entrega en la que se ofrece.
  3. Para hacer que un artículo esté disponible en aplicaciones de entrega específicas, navega a la página de artículos, selecciona el artículo y activa o desactiva los socios de entrega en los que deseas ofrecer el artículo.

Consejos útiles:

  • La información de precios por aplicación de entrega se puede encontrar en la diapositiva de "precios avanzados".
  • Algunos socios de entrega no aceptan la selección específica de aplicaciones, así que asegúrate de que esos servicios estén desactivados.
  • Puedes probar artículos exclusivos por aplicación de entrega.
  • Puedes crear promociones específicas de artículos por aplicación de entrega.
  • Puedes tener más control en la forma en que posicionas tus artículos por aplicación de entrega.
     

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Actualizar fotos de artículos


 

  1. Abre la aplicación Menús
  2. Selecciona tu Menú
  3. Navega a la pestaña "Fotos"
  4. Selecciona las fotos
  5. Haz clic en 'Asignar a artículos'
  6. Guarda los cambios

Consejos útiles:

  • Si tu POS tiene fotos, puedes seleccionar "Actualizar desde POS" para importar
  • Tienes la capacidad de cargar múltiples fotos en masa cuando se te solicite agregar fotos en cualquier momento del proceso de gestión del menú
  • Puedes cargar fotos desde el servicio de entrega de tu elección o cargar fotos nuevas
  • Photobank te permite cargar en masa y gestionar las fotos de los artículos de tu menú
  • Hemos habilitado capacidades de carga en masa y un historial de fotos pasadas compartidas a nivel de marca para ser utilizadas en menús vinculados.
  • Otter marcará cualquier foto que no cumpla con un alto estándar de calidad y te dará consejos para mejorar

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Impresión de etiquetas


 

Elige qué artículos se imprimen en tus etiquetas:

  1. Desde la sección "artículos", haz clic en el/los artículo(s) que deseas actualizar.
  2. En la parte inferior de la página de edición de artículos, verás la sección "detalles del pedido".
  3. Activa o desactiva la opción "Imprimir en etiqueta".

Consejos útiles:

  • Solo aplicable para clientes con impresora de etiquetas.
  • Opción de imprimir en etiqueta disponible a nivel de artículo.

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Asignación de ubicación


 

Ubicación y asignación de estación:

  1. Desde la página de "artículos", selecciona el artículo que deseas actualizar
  2. Revisa la ubicación y asignación de estación.
  3. Actualiza la asignación o el "nombre del artículo de estación" haciendo clic en "editar detalles" y seleccionando la estación o editando el nombre del artículo de estación.

Consejos útiles:

  • El nombre del artículo de estación puede usarse como un nombre interno que difiere del nombre del menú que ven los clientes.

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Vista previa


 

Antes de publicar tu menú, puedes previsualizar cómo se ve para los clientes:

  1. Haz clic en "Vista previa del menú".
  2. Selecciona la ubicación y el servicio en el que deseas previsualizar tu menú.
  3. La vista previa se abrirá en una nueva pestaña.
  4. Revisa tu menú y realiza los cambios necesarios.

Consejos útiles:

  • Asegúrate de que todos los artículos tengan descripciones apropiadas.
  • Prueba seleccionar artículos y añadirlos al carrito para asegurar una excelente experiencia del cliente.

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Preguntas Frecuentes

  1. ¿Pueden ser diferentes los precios o nombres de los artículos entre los menús del POS y las plataformas de pedidos?
    • La gestión de menús de autoservicio del POS puede admitir que los precios y nombres sean diferentes entre los menús del POS y las plataformas de pedidos. Siempre que los artículos/modificadores que existan en las plataformas de pedidos estén vinculados (Actualizar desde POS) a una entidad en el POS, los precios/nombres listados en las plataformas de pedidos no importan y las inyecciones del POS funcionarán.
       
  2. ¿Cómo establecer diferentes precios y nombres de artículos entre los menús del POS y las plataformas de pedidos?
    • Una vez que el menú del POS esté integrado y configurado para la Gestión de Menús de Otter, los precios y nombres de los artículos se pueden actualizar manualmente a través de Otter y publicar en las plataformas de pedidos. En adelante, la actualización de nombres y/o precios debe omitirse a menos que desee revertirlos a lo que está establecido en el menú del POS.
       
  3. ¿Qué sucede si los precios son diferentes entre mis menús del POS y las plataformas de pedidos?
    • Tener precios diferentes puede hacer que la actualización de menús a través de su panel de control de Otter sea más complicada de mantener. Cuando se realiza "Actualizar desde POS", la actualización de nombres y/o precios debe omitirse o serán sobrescritos por lo que está en el menú del POS.
    • Si los precios son diferentes, esto puede causar confusión en los informes del POS, ya que cuando los pedidos se inyectan en el POS, los precios no consideran la configuración en las plataformas de pedidos y se guían por los precios establecidos en el POS.
    • Otter no admite precios por menú, como en Toast. Si utiliza filtros de precios antes de importar a Otter, solo importará el precio predeterminado. Se recomienda aplicar el filtro de precios desde el menú de Otter antes de publicar en los OFOs como solución.
       
  4. La sincronización del menú del POS no está agregando las nuevas actualizaciones, ¿puedo importar el menú en su lugar? 
    • No se recomienda importar un nuevo menú desde el POS para resolver problemas de sincronización (a menos que el 80% o más del menú necesite ser actualizado/se agregue un nuevo menú), ya que los artículos del menú están conectados al ranking de rendimiento de artículos. Al importar un nuevo menú, marca todos los artículos como completamente nuevos en el menú.
    • Si tiene problemas al sincronizar, comuníquese con Soporte.
       
  5. Intenté seguir los pasos en este proceso, pero no puedo publicar mi menú. ¿Con quién puedo contactar para obtener ayuda?
    • Si necesita ayuda o información adicional, puede contactar al soporte a través de lo siguiente:
      • Chat - Nuestros agentes en vivo están disponibles 24/7 para ayudarlo a través de su dispositivo Otter. Toque el botón de chat en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.
      • SMS/Texto o Teléfono - Envíenos un mensaje de texto o llámenos en cualquier momento al 1-888-681-8837 para recibir un servicio rápido de nuestros expertos en soporte.
Este artículo ha sido traducido utilizando una herramienta de traducción automática. Si bien nos esforzamos por proporcionar traducciones precisas, pueden ocurrir algunas inexactitudes. Por favor, consulte la versión en inglés del artículo como la fuente oficial.

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