Tabla de Contenidos
- Resumen
- Página de Resumen de Gastos
- Vista Detallada del Mes a la Fecha y Principales Categorías
- Detalles del Resumen de Categorías
- Preguntas Frecuentes
Resumen
La función de Gastos, en la Aplicación Financiera, permite a los operadores de restaurantes tener una mayor visibilidad de sus costos operativos al vincular su cuenta bancaria y etiquetar transacciones. Esta función también proporciona un panel con diferentes niveles de vistas agregadas, a través de plataformas y diferentes transacciones para que los propietarios de restaurantes puedan ver información relacionada con los costos.
Página de Resumen de Gastos
Las características incluyen:
- Gráficos métricos para el Gasto Total del Mes a la Fecha y Principales Categorías, Gasto Mensual Promedio, Principales Comerciantes y Principales Transacciones
- Filtros universales para Mes o Marca/Tiendas
- Capacidad para agregar nuevos gastos
- Capacidad para agregar o gestionar cuentas y tiendas
Vista Detallada del Mes a la Fecha y Principales Categorías
Características incluidas:
- Resumen de alto nivel de su gasto actual del mes a la fecha y cómo se compara con su mes anterior.
- Desglose detallado de sus principales Categorías
- Capacidad para desglosar más por etiqueta
- # de transacciones totales
- $ valor de la transacción promedio
- Clasificación de Categorías
- Transacciones de la Categoría Principal
- Vista de tabla de transacciones
Detalles del Resumen de Categorías
Columna |
Detalles |
---|---|
Fecha | La fecha de la transacción |
Comerciante | Código postal asociado con la transacción/tienda. |
Tienda | Fuente de pedido como UberEats, DoorDash o GrubHub. |
Categoría | Valor del subtotal agregado de todos los pedidos en el pago, excluyendo impuestos, comisiones, ajustes, etc. |
Monto | Monto total de la transacción |
Preguntas Frecuentes
1. ¿Es segura la conexión bancaria?
Sí, Spending está impulsado por Plaid. Plaid es un socio seguro que tiene cobertura en diferentes países y es utilizado por más de 12,000 instituciones financieras y más de 5,000 aplicaciones y servicios financieros. Además, Plaid limita la información recopilada de la institución financiera a solo lo que se requiere. No comparte tus credenciales, en caso de que sean recopiladas de la institución financiera, con Otter u otros servicios. Puedes leer más en la Política de Privacidad del Usuario Final de Plaid.
2. ¿A qué bancos puede conectarse Plaid?
Una lista breve se puede encontrar aquí.
3. Mi banco y/o tarjeta no están en la lista. ¿Qué puedo hacer?
Para las tarjetas, intenta buscar el emisor en lugar del nombre de la tarjeta (por ejemplo, Wells Fargo en lugar de Visa). Si aún no aparece, es posible que Plaid aún no se haya integrado con él. Se recomienda que pidas a tu institución financiera que contacte a Plaid usando este enlace para que puedan comenzar el proceso de integración.
4. Algunas transacciones no parecen cuadrar.
Te animamos a que inicies sesión en tu institución financiera y revises las transacciones allí. Plaid y Otter simplemente se refieren a los datos disponibles allí.
5. ¿Pueden excluirse las transacciones personales del Reporte?
Sí, cada transacción puede excluirse del Reporte. Selecciona la transacción que fue importada y utiliza el botón Excluir Transacción.
6. ¿Pueden las transacciones ser "asignadas" o distribuidas en varios meses?
Actualmente no soportamos esto.
7. Tengo transacciones que pagué en efectivo. ¿Puedo incluirlas en el Reporte?
Sí. Solo crea una nueva transacción personalizada y asígnala a una tienda y categoría. Luego se reflejará en consecuencia.
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