Lista de verificación de incorporación de Otter POS

Podrás crear tus marca(s) y ubicación(es) directamente dentro del flujo de incorporación.

Paso	Proceso	Imagen
1	Selecciona [Agregar ubicaciones].
2	Escribe el nombre de la marca.
3	Agrega las direcciones para la nueva marca.  Selecciona [Hecho] para guardar.
4	Confirma el nombre de la marca y las direcciones.  Presiona [Siguiente] para continuar.

A continuación, las ubicaciones que acabas de crear deben asignarse al paquete (suscripción) que compraste. Sigue este flujo para asignar un paquete a cada ubicación

Paso	Proceso	Imagen
1	La pantalla mostrará una lista de todos los paquetes (suscripciones) incluidos en tu cotización de suscripción de Otter. Selecciona [Asignar] junto a cada suscripción para adjuntar un paquete a cada ubicación.
2	Cada tienda que has creado aparecerá en esta pantalla. Selecciona el botón [+] junto a cada tienda para asignar el paquete seleccionado. Presiona [Siguiente] para continuar.
3	Una vez que todos los paquetes hayan sido asignados, presiona [Continuar].

Ahora que los paquetes han sido asignados, necesitarás asignar los complementos a tus ubicaciones. Sigue los pasos a continuación para asignar tus complementos a cada ubicación.

Paso	Proceso	Imagen
1	La pantalla mostrará una lista de todos los complementos incluidos en la cotización de tu suscripción de Otter. Selecciona [Asignar] junto a cada complemento para adjuntar la función a cada ubicación.
2	Cada tienda que hayas creado aparecerá en esta pantalla. Selecciona la casilla junto a cada tienda para asignar el complemento seleccionado.  Presiona [Siguiente] para continuar.
3	Una vez que todos los complementos hayan sido asignados, presiona [Continuar].

A continuación, asignaremos hardware a cada ubicación. Esto asigna el hardware que has comprado a la tienda donde planeas usarlo.

Paso	Proceso	Imagen
1	La pantalla mostrará todo el hardware que firmaste como parte de la cotización inicial. El hardware debe ser asignado y enviado a una ubicación desde esta página. Selecciona [Asignar] junto a cualquier artículo de hardware.
2	Cada tienda que hemos creado aparecerá en esta pantalla. Presiona [+] para asignar hardware a esa tienda, luego presiona [Siguiente].
3	Asigna todo el hardware comprado a cada tienda repitiendo los pasos 1 + 2 si es necesario, luego presiona [Continuar].

Durante este paso, el producto confirmará automáticamente la dirección de envío para cualquier hardware que se envíe.

Paso	Proceso	Imagen
1	Selecciona el campo desplegable [Enviar a] y haz clic en [+ Agregar nueva dirección].
2	Ingresa tu dirección de envío preferida.
3	Si deseas que todo se envíe a la misma dirección, activa [Enviar todo a 1 ubicación].
4	Marca la casilla: “Confirmo que las direcciones de envío son donde quiero que se entregue el hardware,” y selecciona [Enviar Hardware].

Esta es la fecha en la que deseas comenzar a usar tu nuevo POS.

Paso	Proceso	Imagen
1	Selecciona el botón [Fecha].
2	Selecciona una fecha del calendario.
3	Selecciona [Siguiente] para continuar.

Selección Mínima de 5 Días
No podrás seleccionar una fecha de lanzamiento prevista dentro de los cinco días posteriores a la fecha actual. Esto asegura que el hardware tenga tiempo de llegar antes de que planees lanzar.

Antes de que puedas procesar cualquier transacción usando Otter POS, se debe crear y conectar una cuenta de Stripe. Sigue esta guía para conectar una cuenta de Stripe a Otter: Guía para Conectar Stripe.

Stripe es la forma en que Otter te paga por cualquier pedido procesado a través de nuestro sistema. Piensa en Stripe como tu compañero financiero que asegura que te paguen todos los días. Stripe es un procesador de pagos de terceros que se encarga de todo el trabajo pesado de procesar pagos de manera segura y gestionar transacciones.

Una vez que crees tu cuenta de Stripe y la conectes a Otter, estarás listo para comenzar a recibir pagos diarios. Es rápido, confiable y está integrado sin problemas en Otter para mantener tu negocio funcionando sin problemas.

Antes de tu llamada de lanzamiento, asegúrate de haber conectado tu cuenta de Stripe a Otter. Sigue esta guía para conocer los pasos sobre cómo conectar tu cuenta de Stripe: Guía para Conectar Stripe

Invite a tu personal a Otter creando Usuarios. Hay dos perfiles de usuario que utilizarás para los miembros de tu personal: ya sea el rol de Cajero o Supervisor.

• Cajero - registrar entrada/salida, procesar pedidos, aceptar pedidos en línea, eliminar artículos del menú, y más.
• Supervisor - puede iniciar una caja registradora, autorizar un descuento o procesar un reembolso.

Asegúrate de que las siguientes configuraciones de Gestión de Usuarios se hayan configurado dentro del Panel de Otter utilizando el artículo Creación de Códigos PIN para Empleados.

• Asegúrate de que al menos un usuario Supervisor haya sido creado
• Agrega a todos los miembros del personal a tu tienda
• Asegúrate de que todos los miembros del personal tengan un código de acceso (código PIN)

Finaliza la configuración de tu menú dentro del Panel de Otter. Hay múltiples maneras de agregar un nuevo menú a Otter:

• Importar desde un socio de entrega
• Subir una plantilla de hoja de cálculo
• Crear el menú manualmente en Otter

Si necesitas ayuda para configurar tu menú, por favor revisa los siguientes artículos del Centro de Ayuda de Otter:

• Gestión de Menús de Otter: Menús | Aprende a crear, actualizar y gestionar tu menú en Otter
• Multi-Menús (Menús de Almuerzo y Cena): Multi-Menús de Autoservicio
• Artículos Destacados del Menú: Artículos Destacados del Menú para Otter POS