Gestión de Usuarios

Descripción general

Gestión de usuarios, ubicada dentro de la Configuración del Panel de Otter, te permite realizar lo siguiente para la cuenta de Otter de tu organización:

• Crear e invitar usuarios
• Editar y gestionar usuarios
• Asignar roles de usuario
• Crear roles de usuario personalizados

Puedes asignar roles predeterminados o crear roles personalizados (permisos) para cada usuario para limitar o expandir su acceso a la cuenta, así como asignar acceso específico a ubicaciones y marcas. 

Acceso a la gestión de usuarios
Solo los roles de Administrador pueden acceder a la sección de Gestión de Usuarios dentro del Panel de Otter.

Roles y permisos de usuario

Usuarios del sistema

Un Usuario es una persona específica que utiliza un producto de Otter. Un usuario puede ser un Administrador, que puede acceder al Panel de Otter; un Cajero, que tiene acceso limitado a Otter POS; o un Supervisor, que puede acceder a todas las aplicaciones en el Otter POS y tiene acceso limitado al Panel de Otter.

¿Pueden todos los usuarios acceder al Panel de Otter?
No: El rol de usuario determina a qué software puede acceder un usuario. Por ejemplo, un usuario Cajero puede acceder a Otter POS, pero no tiene acceso al Panel de Otter.

Roles de usuario

El Rol de un usuario determina los permisos que tiene y las operaciones que puede realizar, ya sea en el Panel de Otter o en un dispositivo de Otter. Consulta a continuación para obtener más información sobre cada rol de usuario y los permisos relacionados.

Roles Personalizados
Si ninguno de los roles disponibles se ajusta a las necesidades de su organización, los Administradores pueden crear roles personalizados. Puede tomar un rol estándar y ajustar los accesos del sistema para crear un rol que funcione para su negocio. 

Obtenga más información sobre roles personalizados a continuación.

Creando un Rol Personalizado

Dentro de la pestaña de Roles, los Administradores pueden crear roles personalizados. Al elegir un rol existente como base, podrá agregar o restar permisos de ese rol existente para adaptarse a las necesidades de su negocio. 

Siga los pasos a continuación para aprender cómo crear un Rol Personalizado.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Desde el Panel de Otter, haz clic en el icono de Perfil y selecciona [Configuración].
  2	Haz clic en la pestaña de Gestión de Usuarios en el lado izquierdo. Selecciona Roles.
  3	Haz clic en [+ Agregar un rol personalizado].
  4	Completa los campos requeridos: Nombre del Rol: selecciona un nombre descriptivo  Selecciona un rol base para comenzar: elige un rol del sistema que tenga los permisos más similares a tu configuración objetivo Descripción para este rol: ingresa una breve descripción (este texto se mostrará en la página de roles en adelante)  Haz clic en [Siguiente].
  5	La siguiente pantalla mostrará todos los permisos predeterminados para el rol base de Cocinero.  Haz clic en el botón de editar para agregar acceso a cualquier aplicación dentro del Panel de Otter.   Acción Masiva de Acceso Completo Si deseas agregar acceso completo a todas las aplicaciones dentro del Panel de Otter, puedes hacer clic en Acción Rápida para habilitar todas las aplicaciones en el Panel de Otter para un rol personalizado con un solo clic.
  6	En la ventana de Editar para una aplicación dada, verás una lista de características elegibles en cada aplicación.  Marca la casilla junto a la característica que deseas habilitar para este rol personalizado.  Haz clic en [Guardar].
  7	Haz clic en [Guardar] una vez que las ediciones estén completas. Luego verás una vista actualizada que resalta qué características están activadas ON para el nuevo rol personalizado.

   

Editar un Rol Personalizado

Una vez que hayas creado un rol personalizado, el nombre, la descripción y los permisos de ese rol pueden ser ajustados o cambiados. 

Aprende cómo editar el nombre, la descripción y/o los permisos del rol personalizado a continuación.

• Editar Nombre/Descripción de Rol Personalizado
  
  Para editar el nombre y/o descripción de un rol personalizado:

  • Ve a la página de Configuración > pestaña Roles
  • Haz clic en los 3 puntos junto al rol personalizado
  • Selecciona Renombrar/Editar descripción
  • Realiza las ediciones y haz clic en [Guardar] para confirmar

  

• Editar Permisos de Rol Personalizado
  
  Para editar los permisos de un rol personalizado:

  • Ve a la página de Configuración > pestaña Roles
  • Haz clic en el rol personalizado para editar
  • Haz clic en [Editar] junto a los permisos listados para ajustar
  • Edita el permiso y haz clic en [Guardar] para confirmar
  • Sal o retrocede de los permisos del rol una vez terminado— los guardados se realizan automáticamente

   

  

   

¿Necesitas ayuda para editar o crear un rol?
Si necesitas ayuda para editar un rol existente o crear un rol personalizado, por favor contacta a tu gerente de cuenta para obtener ayuda.

Estados de Usuario

Un estado de usuario representa el estado de un usuario particular de Otter. Este estado indica si un usuario ha verificado su dirección de correo electrónico con Otter.

Agregar un Usuario

Los usuarios se pueden agregar dentro de la Configuración del Panel de Otter y se les asigna un rol, junto con los permisos asociados, así como marcas y ubicaciones. Un usuario también puede ser asignado a múltiples roles, marcas y ubicaciones. 

Por ejemplo, a un usuario se le pueden asignar los roles de “Administrador” y “Contador” para expandir sus permisos y acceso a la información de la cuenta.

Acceso a la Gestión de Usuarios
Solo los roles de "Administrador" pueden acceder a la sección de Gestión de Usuarios dentro del Panel de Otter.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Inicia sesión en el Panel de Otter.
  2	Haz clic en el icono de Perfil y selecciona [Configuración].
  3	Haz clic en [Gestión de Usuarios] en el menú de navegación lateral y selecciona [Usuarios].
  4	En esta página, verás todos los usuarios que han sido creados para tu cuenta de Otter.  Puedes buscar usuarios por nombre o correo electrónico y filtrarlos por Rol o Estado. Para agregar un nuevo usuario, selecciona [Agregar Usuario].
  5	Agrega la información del usuario y selecciona [Siguiente].
  6	Asigna el acceso a la ubicación al usuario. Puedes seleccionar una o más ubicaciones.  Selecciona [Siguiente] para continuar.
  7	Asigna el acceso a la marca al usuario. Puedes seleccionar una o más ubicaciones.  Selecciona [Siguiente] para continuar.
  8	Confirma que los detalles del usuario son correctos y selecciona [Invitar usuario].  Una vez que hayas invitado al usuario, recibirá una invitación por correo electrónico para verificar su dirección de correo y crear una contraseña para iniciar sesión en su cuenta.
  9	¡La invitación por correo electrónico fue enviada con éxito!  Pueden pasar unos 5 minutos para que el usuario reciba el correo electrónico.  Selecciona [Hecho] para continuar.	Invitación de usuario enviada Invitación por correo electrónico al usuario
  10	El nuevo usuario ahora aparecerá en la lista de usuarios con un estado de  Pendiente .  Una vez que el usuario valide su dirección de correo electrónico y cree una contraseña usando la invitación enviada por correo, el estado cambiará a  Activo .	Usuario pendiente Creación de contraseña de nuevo usuario a través del enlace en la invitación por correo
  11	Si estás creando un usuario Supervisor o Cajero, necesitarás agregar un Código PIN para que el usuario inicie sesión en el dispositivo POS.  Haz clic en los tres puntos verticales a la derecha del usuario y selecciona [Detalles y editar].
  12	En el campo [Código de acceso], añade un código pin único para el usuario y selecciona la marca de verificación para guardar. Si necesitas editar alguno de los detalles del usuario, puedes hacerlo aquí. Una vez que hayas terminado, selecciona la [X] en la esquina superior derecha para volver a la lista de Usuarios. Obtén más información sobre cómo agregar roles y permisos adicionales para un usuario en la sección Editar detalles y roles del usuario.
  13	¡El usuario está completamente configurado ahora!

Reenviar invitación

Si el usuario no recibió su invitación de usuario de Otter para verificar y crear su cuenta, puedes reenviar la invitación. Sigue los pasos a continuación para reenviar la invitación por correo electrónico.

• 
  1. Haz clic en 3 puntos junto a su nombre (mostrando como Pendiente)
  2. Haz clic en Detalles y editar
  3. Haz clic en [Reenviar invitación] 

  

Editar detalles y roles del usuario

Dentro de los detalles del usuario, puedes gestionar la siguiente información para un usuario:

• Información personal
• Código de acceso
• Roles (permisos de usuario)
• Acceso a marcas y ubicaciones
• Reenviar invitación de usuario
• Eliminar usuario

Sigue los pasos a continuación para aprender cómo editar los diferentes detalles del usuario:

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Desde el Panel de Otter, haz clic en el icono de Perfil y selecciona [Configuración].
  2	Haz clic en la pestaña de Gestión de Usuarios en el lado izquierdo. Selecciona Usuarios.
  3	Haz clic en los tres puntos junto al usuario que deseas editar. Selecciona Detalles y editar.
  4	Haz clic en el icono de lápiz junto al campo de información personal que deseas editar.
  5	Escribe para actualizar el campo. Haz clic en la marca de verificación para confirmar la actualización.
  6	X para salir de la ventana de edición de usuario si no se necesitan más ediciones.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Desde el Panel de Otter, haz clic en el icono de Perfil y selecciona [Configuración].
  2	Haz clic en la pestaña de Gestión de usuarios en el lado izquierdo. Selecciona Usuarios.
  3	Haz clic en los tres puntos junto al usuario para editar. Selecciona Detalles y editar.
  4	Haz clic en [+ Agregar un rol] para añadir un rol adicional al usuario seleccionado.
  5	Selecciona el rol de la lista desplegable. Haz clic en [Siguiente].
  6	Selecciona Ubicación(es) y haz clic en [Guardar].
  7	El rol agregado se mostrará en la sección de Roles y permisos. X para salir de la ventana de edición de usuario si no se necesitan más ediciones.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Desde el Panel de Otter, haz clic en el icono de Perfil y selecciona [Configuración].
  2	Haz clic en la pestaña de Gestión de usuarios en el lado izquierdo. Selecciona Usuarios.
  3	Haz clic en los tres puntos junto al usuario para editar. Selecciona Detalles y editar.
  4	Haz clic en [Eliminar este rol] para borrar el rol del usuario seleccionado.
  5	Haz clic en [Eliminar rol] para confirmar.
  6	La asignación de roles existente se mostrará en la sección de Roles y permisos. X para salir de la ventana de edición de usuario si no se necesitan más ediciones.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Desde el Panel de Otter, haz clic en el icono de Perfil y selecciona [Configuración].
  2	Haz clic en la pestaña de Gestión de Usuarios en el lado izquierdo. Selecciona Usuarios.
  3	Haz clic en los tres puntos junto al usuario para editar. Selecciona Detalles y editar.
  4	Haz clic en [Ver y editar].
  5	Haz clic en [Editar] junto a Acceso a Marca o Acceso a Ubicación para realizar cambios.
  6	Selecciona ubicaciones o marcas para agregar a los permisos del usuario. Haz clic en [Guardar].	Selección de Ubicación Selección de Marca
  7	Las ubicaciones y/o marcas recién agregadas se mostrarán bajo Acceso a Marca o Acceso a Ubicación.
  8	X para salir de la ventana de edición de usuario si no se necesitan más ediciones.

Preguntas Frecuentes

• Primero, verifica que la dirección de correo electrónico esté escrita correctamente en los detalles del usuario. Los correos electrónicos de los usuarios se pueden editar en cualquier momento seleccionando el icono de lápiz a la derecha del campo de Correo Electrónico.
  
  Una vez que el correo electrónico sea correcto, puedes enviar al usuario una nueva invitación seleccionando [Reenviar invitación] en la parte inferior de los detalles del usuario.
  
  Consulta Edición de Detalles y Roles de Usuario para obtener instrucciones sobre cómo editar los detalles del usuario y reenviar una invitación al usuario.

  Puede tardar unos 5 minutos en que el usuario reciba la invitación por correo electrónico. Asegúrate de revisar también la carpeta de spam.

• Primero, necesitarás determinar qué hará el usuario dentro de Otter y qué permisos o acceso necesitarán para completar sus tareas.
  
  Revisa la sección de Roles de Usuario para obtener más información sobre cada rol y ayudarte a decidir cuál es el más adecuado para el usuario.
  
  También puedes acceder a las descripciones de los roles dentro del Panel de Otter navegando a [Gestión de Usuarios] > [Roles] en el menú de navegación de Configuración.
  
  

• El código PIN del usuario debe estar configurado para acceder al POS de Otter. Verifica que se haya establecido un código PIN de cuatro dígitos en el campo [Código de Acceso] de los detalles del usuario.
  
  

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Actualización 8 de noviembre de 2025 01:29