Table des matières
- Résumé
- Page de vue d'ensemble des dépenses
- Vue détaillée du mois à ce jour et des principales catégories
- Détails du résumé de la catégorie
- Questions fréquemment posées
Résumé
La fonctionnalité Dépenses, dans l'application Finances, permet aux exploitants de restaurants d'avoir une visibilité accrue sur leurs coûts d'exploitation en reliant leur compte bancaire et en étiquetant les transactions. Cette fonctionnalité fournit également un tableau de bord avec différents niveaux de vues agrégées, à travers les plateformes et différentes transactions, afin que les propriétaires de restaurants puissent voir des informations liées aux coûts.
Page de vue d'ensemble des dépenses
Les fonctionnalités incluent :
- Graphiques de métriques pour les dépenses totales du mois à ce jour et les principales catégories, la dépense mensuelle moyenne, les principaux marchands et les principales transactions
- Filtres universels pour le mois ou la marque/magasins
- Possibilité d'ajouter de nouvelles dépenses
- Possibilité d'ajouter ou de gérer des comptes et des magasins
Vue détaillée du mois à ce jour et des principales catégories
Fonctionnalités incluses :
- Résumé de haut niveau de vos dépenses actuelles du mois à ce jour et comment elles se comparent à votre mois précédent.
- Répartition détaillée de vos principales catégories
- Possibilité de détailler davantage par étiquette
- # de transactions totales
- Valeur $ de la transaction moyenne
- Classement des catégories
- Transactions des principales catégories
- Vue en tableau des transactions
Détails du résumé de la catégorie
Colonne |
Détails |
|---|---|
| Date | La date de la transaction |
| Marchand | Code postal associé à la transaction/magasin. |
| Magasin | Source de commande telle que UberEats, DoorDash ou Grubhub. |
| Catégorie | Valeur du sous-total agrégé de toutes les commandes dans le paiement, hors taxes, commissions, ajustements, etc. |
| Montant | Montant total de la transaction |
Questions fréquemment posées
1. La connexion bancaire est-elle sécurisée ?
Oui, Dépenses est alimenté par Plaid. Plaid est un partenaire sécurisé qui a une couverture dans différents pays et est utilisé par plus de 12 000 institutions financières et plus de 5 000 applications et services financiers. De plus, Plaid limite les informations recueillies auprès de l'institution financière à ce qui est requis. Il ne partage pas vos identifiants, dans le cas où ils sont collectés auprès de l'institution financière, avec Otter ou d'autres services. Vous pouvez en savoir plus sur la politique de confidentialité des utilisateurs finaux de Plaid.
2. À quelles banques Plaid peut-il se connecter ?
Une liste restreinte peut être trouvée ici.
3. Ma banque et/ou ma carte ne figurent pas sur la liste. Que puis-je faire ?
Pour les cartes, essayez de rechercher l'émetteur au lieu du nom de la carte (par exemple, Wells Fargo au lieu de Visa). Si elle n'apparaît toujours pas, Plaid n'a peut-être pas encore intégré avec elle. Il est recommandé de demander à votre institution financière de contacter Plaid en utilisant ce lien afin qu'ils puissent commencer le processus d'intégration.
4. Certaines transactions ne semblent pas correspondre.
Nous vous encourageons à vous connecter à votre institution financière et à examiner les transactions là-bas. Plaid et Otter se réfèrent simplement aux données disponibles là-bas.
5. Les transactions personnelles peuvent-elles être exclues du rapport ?
Oui, chaque transaction peut être exclue du rapport. Sélectionnez la transaction qui a été importée et utilisez le bouton Exclure la transaction.
6. Les transactions peuvent-elles être "attribuées" ou réparties sur plusieurs mois ?
Nous ne prenons actuellement pas en charge cela.
7. J'ai des transactions que j'ai payées en espèces. Puis-je les inclure dans le rapport ?
Oui. Il suffit de créer une nouvelle transaction personnalisée et de l'attribuer à un magasin et une catégorie. Elle sera alors reflétée en conséquence.
Cet article a été traduit à l'aide d'un outil de traduction AI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises, certaines inexactitudes peuvent encore se produire. Veuillez vous référer à la version anglaise de l'article comme source officielle.
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