Rapport du Répertoire des Invités

Vue d'ensemble

Le Répertoire des invités, au sein du tableau de bord Otter, offre aux utilisateurs d'Otter un aperçu pour en savoir plus sur les comportements, les tendances et la fidélité de leurs clients. Ces informations vous permettent d'optimiser les opérations et de prendre des mesures pour maintenir ou aider à créer une base de clients fidèles.

Depuis le Répertoire des invités, vous pouvez voir :

• Informations de contact des clients
• Fidélité statut & détails des points
• Historique des commandes des clients
• Statut d'abonnement marketing

Rapport du Répertoire des invités

Sur la page du Répertoire des invités, vous pouvez voir les informations de vos clients et leur comportement de commande. 

Pour accéder au rapport du Répertoire des invités— Depuis le tableau de bord Otter, sélectionnez Applications > Répertoire des invités.

Vous pourrez filtrer votre vue par Marque, Emplacements, Mode de réalisation, et Marketing— ainsi que rechercher dans le rapport par nom de client, numéro de téléphone ou email.

Vous pouvez également choisir de voir le rapport pour :

• Tous les invités : Tous les invités qui ont commandé chez votre entreprise
• Membres Fidélité : Clients inscrits à votre programme de fidélité
• Invités récents : Clients ayant passé une commande au cours de la dernière semaine
• Invités perdus : Clients n'ayant pas passé de commande depuis 90 jours. 
• Invités actifs : Clients ayant passé une commande au cours des 90 derniers jours.

Détails des invités

Pour voir le profil d'un client et un aperçu des interactions avec votre entreprise (y compris les informations de fidélité), il suffit de cliquer sur un client répertorié dans le rapport du Répertoire des invités. 

La page Détails des invités s'affichera, montrant :

• Aperçu du profil client et historique total des commandes
• Points de fidélité gagnés et historique des récompenses
• Informations récentes sur les commandes

En savoir plus sur chaque section de la page Détails des invités ci-dessous.

Aperçu du profil client

Ici, vous pouvez voir les informations du client et un aperçu historique total des commandes (à l'exclusion de toute commande annulée). Cela vous donne un aperçu général du comportement de commande d'un client spécifique avec cette marque/emplacement au sein de votre entreprise.

Informations de fidélité

Pour le client sélectionné— vous pouvez voir le total actuellement disponible des points de fidélité, l'historique des récompenses des points échangés ou gagnés, les informations de commande correspondantes, et vous pouvez ajuster leur solde de récompenses.

• Pour voir plus d'informations sur une action Historique des récompenses listée, il suffit de cliquer sur la ligne listée pour afficher les détails de l'historique.

  Découvrez les différents types d'actions de récompenses et ce qu'elles signifient :

  Nom	Détails de l'action	Image
  Acheté	La récompense a été obtenue grâce à une commande complétée.	Depuis l'aperçu Depuis les détails de l'historique
  Utilisé	La récompense a été utilisée pour réduire le total d'une commande.	Depuis l'aperçu Depuis les détails de l'historique
  Ajustement manuel	La récompense a été ajoutée ou déduite manuellement par un utilisateur dans le tableau de bord Otter.	Depuis l'aperçu   Depuis les détails de l'historique

   

• Suivez les étapes ci-dessous pour ajuster manuellement un solde de récompenses depuis le tableau de bord Otter.

  Étape	Processus	Image
  1	Depuis le Répertoire des invités, cliquez sur un client listé. Cliquez sur [Ajuster le solde] depuis les détails de l'invité.
  2	Sélectionnez Plus pour ajouter des points ou Moins pour déduire des points du total des récompenses.
  3	Entrez le nombre de points à ajouter ou à soustraire.
  4	Vérifiez le Nouveau solde pour vous assurer des ajustements corrects. Cliquez sur [Ajuster] pour confirmer l'ajustement manuel.

   

Commandes récentes

Ce tableau affichera les informations pour toutes les commandes récentes de ce profil client. Vous pouvez cliquer sur une transaction listée pour voir les détails de la commande et de l'exécution.

Dépannage

• Si vous ne parvenez pas à trouver un invité en recherchant son numéro de téléphone listé pour son compte, vérifiez d'abord que le numéro saisi est correct. Si c'est correct, essayez d'exclure l'indicatif régional. Si vous avez toujours des difficultés, essayez de rechercher par nom ou par e-mail à la place.

FAQ

• Pour ajuster le solde des récompenses, un utilisateur doit avoir la permission Ajustement du solde des points de fidélité de l'organisation dans le tableau de bord Otter.

• Non— Actuellement, vous pouvez uniquement ajuster manuellement le solde des Récompenses depuis le Répertoire des Invités du Tableau de Bord Otter.

• À ce jour, le rapport du Répertoire des Invités montre les clients par commande. Il est également possible que les informations du client saisies présentent de légères différences, les enregistrant comme des profils clients distincts. Pour obtenir un aperçu des détails/historique d'un client, cliquez sur l'utilisateur listé.

• Non— Actuellement, il n'est pas possible de fusionner des profils clients.

Besoin d'aide supplémentaire ? Contactez notre équipe :

Chat en direct		Message Texte/SMS
Discutez avec le support en cliquant sur l'icône de chat dans le coin inférieur droit du Tableau de Bord Otter.		+1 (888) 681-8837 Envoyez-nous un message texte au numéro ci-dessus pour obtenir de l'aide par message texte.

Mise à jour 23 juin 2025 20:37