Gestion des utilisateurs, située dans les paramètres du tableau de bord Otter, vous permet de créer, modifier et gérer les utilisateurs pour le compte Otter de votre organisation.
Vous pouvez attribuer des rôles (autorisations) à chaque utilisateur pour limiter ou étendre leur accès au compte, ainsi qu'attribuer un accès spécifique à des emplacements et marques.
Seuls les rôles Admin peuvent accéder à la section Gestion des utilisateurs dans le tableau de bord Otter.
Rôles et autorisations des utilisateurs
Qu'est-ce qu'un utilisateur ?
Un Utilisateur est une personne spécifique qui utilise un produit Otter. Un utilisateur peut être un Admin, qui peut accéder au tableau de bord Otter ; un Caissier, qui a un accès limité à Otter POS ; ou un Superviseur, qui peut accéder à toutes les applications sur Otter POS et a un accès limité au tableau de bord Otter.
Non. Le rôle de l'utilisateur détermine à quel logiciel un utilisateur peut accéder. Par exemple, un utilisateur Caissier peut accéder à Otter POS, mais n'a pas accès au tableau de bord Otter.
Rôles des utilisateurs
Le Rôle d'un utilisateur détermine les autorisations qu'il a et les opérations qu'il peut effectuer, soit dans le tableau de bord Otter, soit sur un appareil Otter. Voir ci-dessous pour en savoir plus sur chaque rôle d'utilisateur et les autorisations associées.
Rôle Admin
Le rôle Admin accorde l'accès au tableau de bord Otter pour l'organisation et tous les produits inclus dans votre forfait. Les Admins peuvent gérer les utilisateurs au sein de leur organisation.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Rôle Admin de facturation
Le rôle Admin de facturation permet aux utilisateurs de gérer les méthodes de paiement, de voir les factures, d'effectuer des paiements et de voir les abonnements dans le tableau de bord Otter. Ce rôle est généralement attribué en partenariat avec le rôle Admin, mais peut ne pas être applicable à tous les Admins au sein d'une organisation.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Rôle de gestionnaire de marque et d'emplacement
Le gestionnaire de marque & d'emplacement est une version modifiée de l'Admin qui permet aux utilisateurs d'accéder au tableau de bord Otter mais seulement de voir et modifier les données pour des marques et emplacements spécifiques au sein de l'organisation.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Rôle de superviseur
Les superviseurs sont similaires aux caissiers, mais ont accès pour approuver certaines tâches, telles que l'ouverture d'un tiroir-caisse ou l'application de remises. Ce rôle offre également l'accès au tableau de bord Otter.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe et Code PIN
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Oui
Rôle de caissier
Ce rôle offre un accès à Otter POS et à l'application Commandes. Les caissiers peuvent traiter les commandes et accepter les paiements, mais peuvent ne pas être en mesure d'appliquer des remises ou d'ouvrir un tiroir-caisse sans un utilisateur superviseur.
- Type de connexion : Code PIN
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Oui
Rôle de l'appareil Borne
Le rôle de l'appareil Borne est destiné à être attribué aux comptes d'appareils Borne, permettant aux Bornes de s'authentifier pour des fonctions telles que la liste des magasins, les menus, et la prise de commandes.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Oui
Rôle de gestionnaire de commandes
Offre un accès spécifique à l'emplacement au gestionnaire de commandes (https://app.tryotter.com/) où les individus peuvent gérer les commandes en direct, connecter des imprimantes, 86 articles, voir les rapports de fin de journée et l'historique des commandes. L'accès est basé sur un emplacement et peut afficher les commandes de plusieurs magasins et marques situés à la même adresse physique.
- Type de connexion : Email & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Oui
Rôle de coursier
Fournit l'accès à l'application Courier (CAS), permettant aux utilisateurs de livrer des commandes pour le compte de votre organisation. Assurez-vous qu'un numéro de téléphone est ajouté à ce rôle utilisateur afin que le coursier puisse recevoir des messages SMS.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Rôle de Dispatcher
Tout utilisateur existant peut se voir attribuer le rôle de Dispatcher, lui accordant les permissions nécessaires pour gérer les coursiers et les envoyer pour exécuter les commandes.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Statuts des utilisateurs
Un statut utilisateur représente le statut d'un utilisateur particulier d'Otter. Ce statut indique si un utilisateur a vérifié son adresse e-mail avec Otter.
| Statut de l'utilisateur | Description |
|---|---|
| Actif | L'utilisateur a accepté la vérification par e-mail et créé un nom d'utilisateur et un mot de passe. |
| En attente | L'utilisateur n'a pas accepté la vérification de son e-mail. |
| Désactivé |
Cet utilisateur est désactivé et ne peut pas se connecter, mais n'a pas été supprimé du système. Cela peut être utilisé pour s'assurer qu'un employé ne se connecte pas à Otter sans supprimer complètement ses informations. |
Ajouter un utilisateur
Les utilisateurs peuvent être ajoutés dans les paramètres du tableau de bord Otter et se voient attribuer un rôle, ainsi que les permissions associées, ainsi que des marques et des emplacements. Un utilisateur peut également être affecté à plusieurs rôles, marques et emplacements. Par exemple, un utilisateur peut se voir attribuer les rôles "Admin" et "Admin de facturation" pour étendre ses permissions et son accès aux informations du compte.
Seuls les rôles "Admin" peuvent accéder à la section Gestion des utilisateurs dans le tableau de bord Otter.
Étape Processus Image 1 Connectez-vous au Tableau de bord Otter. 2 Cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 3 Cliquez sur [Gestion des utilisateurs] dans le menu de navigation à gauche et sélectionnez [Utilisateurs]. 4 Sur cette page, vous verrez tous les utilisateurs qui ont été créés pour votre compte Otter.
Vous pouvez rechercher des utilisateurs par nom ou email et les filtrer par Rôle ou Statut.
Pour ajouter un nouvel utilisateur, sélectionnez [Ajouter un utilisateur].5 Ajoutez les informations de l'utilisateur et sélectionnez [Suivant]. 6 Attribuez l'accès aux emplacements à l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs emplacements.
Sélectionnez [Suivant] pour continuer.
7 Attribuez l'accès aux marques à l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs emplacements.
Sélectionnez [Suivant] pour continuer.
8 Confirmez que les détails de l'utilisateur sont exacts et sélectionnez [Inviter l'utilisateur].
Une fois que vous avez invité l'utilisateur, il recevra une invitation par email pour vérifier son adresse email et créer un mot de passe pour se connecter à son compte.
9 L'invitation par email a été envoyée avec succès !
Il peut falloir environ 5 minutes pour que l'utilisateur reçoive l'email.
Sélectionnez [Terminé] pour continuer.
Invitation utilisateur envoyée
Invitation par email utilisateur
10 Le nouvel utilisateur apparaîtra maintenant dans la liste des utilisateurs avec un statut En attente .
Une fois que l'utilisateur valide son adresse email et crée un mot de passe en utilisant l'invitation par email, le statut passera à Actif .
Utilisateur en attente
Création du mot de passe du nouvel utilisateur via le lien dans l'invitation par email
11 Si vous créez un utilisateur Superviseur ou Caissier, vous devrez ajouter un code PIN pour que l'utilisateur puisse se connecter à l'appareil POS.
Cliquez sur les trois points verticaux à droite de l'utilisateur, et sélectionnez [Détails & modifier].
12 Dans le champ [Code d'accès], ajoutez un code PIN unique pour l'utilisateur et sélectionnez la coche pour enregistrer.
Si vous devez modifier l'un des détails de l'utilisateur, vous pouvez le faire ici.Une fois terminé, sélectionnez le [X] dans le coin supérieur droit pour revenir à la liste des utilisateurs.
En savoir plus sur l'ajout de rôles et de permissions supplémentaires pour un utilisateur dans la section Modification des détails et des rôles de l'utilisateur.13 L'utilisateur est maintenant entièrement configuré !
Renvoyer l'invitation
Si l'utilisateur n'a pas reçu son invitation Otter pour vérifier et créer son compte, vous pouvez renvoyer l'invitation. Suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer l'invitation par e-mail.
-
1. Cliquez sur 3 points à côté de leur nom (affiché comme En attente)
2. Cliquez sur Détails et modifier
3. Cliquez sur [Renvoyer l'invitation]
Modifier les détails et les rôles de l'utilisateur
Dans les détails de l'utilisateur, vous pouvez gérer les informations suivantes pour un utilisateur :
- Informations personnelles
- Code d'accès
- Rôles (autorisations utilisateur)
- Accès aux marques et emplacements
- Renvoyer l'invitation utilisateur
- Supprimer l'utilisateur
Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à modifier les différents détails de l'utilisateur :
Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs à gauche.
Sélectionnez Utilisateurs.
3 Cliquez sur les trois points à côté de l'utilisateur à modifier.
Sélectionnez Détails & modifier.
4 Cliquez sur l'icône crayon à côté du champ d'informations personnelles que vous souhaitez modifier. 5 Tapez pour mettre à jour le champ.
Cliquez sur la coche pour confirmer la mise à jour.
6 X pour fermer la fenêtre de modification de l'utilisateur si aucune autre modification n'est nécessaire. Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs sur le côté gauche.
Sélectionnez Utilisateurs.
3 Cliquez sur les trois points à côté de l'utilisateur à modifier.
Sélectionnez Détails & modifier.
4 Cliquez sur [+ Ajouter un rôle] pour ajouter un rôle supplémentaire à l'utilisateur sélectionné. 5 Sélectionnez le rôle dans la liste déroulante.
Cliquez sur [Suivant].
6 Sélectionnez le(s) emplacement(s) et cliquez sur [Enregistrer]. 7 Le rôle ajouté apparaîtra dans la section Rôles et autorisations.
X pour fermer la fenêtre de modification de l'utilisateur si aucune autre modification n'est nécessaire.
Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs à gauche.
Sélectionnez Utilisateurs.
3 Cliquez sur les trois points à côté de l'utilisateur à modifier.
Sélectionnez Détails & modifier.
4 Cliquez sur [Supprimer ce rôle] pour supprimer le rôle de l'utilisateur sélectionné. 5 Cliquez sur [Supprimer le rôle] pour confirmer. 6 L'affectation de rôle existante s'affichera dans la section Rôles et permissions.
X pour fermer la fenêtre de modification de l'utilisateur si aucune autre modification n'est nécessaire.
Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs à gauche.
Sélectionnez Utilisateurs.
3 Cliquez sur les trois points à côté de l'utilisateur à modifier.
Sélectionnez Détails & modifier.
4 Cliquez sur [Voir et modifier]. 5 Cliquez sur [Modifier] à côté de Accès à la marque ou Accès à l'emplacement pour apporter des modifications. 6 Sélectionnez les emplacements ou les marques à ajouter à l'autorisation de l'utilisateur.
Cliquez sur [Enregistrer].
Sélection d'emplacement
Sélection de marque
7 Les emplacements et/ou marques nouvellement ajoutés apparaîtront sous Accès à la marque ou Accès à l'emplacement. 8 X pour fermer la fenêtre de modification de l'utilisateur si aucune autre modification n'est nécessaire.
FAQ
- Tout d'abord, vérifiez que l'adresse e-mail est correctement orthographiée dans les détails de l'utilisateur. Les e-mails des utilisateurs peuvent être modifiés à tout moment en sélectionnant l'icône crayon à droite du champ Email.
Une fois l'e-mail correct, vous pouvez envoyer à l'utilisateur une nouvelle invitation en sélectionnant [Renvoyer l'invitation] en bas des détails de l'utilisateur.
Consultez Modification des détails et des rôles des utilisateurs pour obtenir des instructions sur la modification des détails de l'utilisateur et le renvoi d'une invitation utilisateur.Il peut falloir environ 5 minutes pour que l'utilisateur reçoive l'invitation par e-mail. Assurez-vous de vérifier également le dossier spam.
- Tout d'abord, vous devrez déterminer ce que l'utilisateur fera au sein d'Otter et quelles autorisations ou accès il devra obtenir pour accomplir ses tâches.
Consultez la section Rôles des utilisateurs pour en savoir plus sur chaque rôle afin de vous aider à décider quel rôle convient le mieux à l'utilisateur.
Vous pouvez également accéder aux descriptions des rôles dans le tableau de bord Otter en naviguant vers [Gestion des utilisateurs] > [Rôles] dans le menu de navigation des paramètres.
- Le code PIN de l'utilisateur doit être défini pour accéder à l'Otter POS. Vérifiez qu'un code PIN à quatre chiffres a été défini dans le champ [Code d'accès] des détails de l'utilisateur.
Cet article a été traduit à l'aide d'un outil de traduction AI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises, certaines inexactitudes peuvent encore se produire. Veuillez vous référer à la version anglaise de l'article comme source officielle.
Associé à
Mise à jour