Vue d'ensemble
Gestion des utilisateurs, située dans les Paramètres du tableau de bord Otter, vous permet de faire ce qui suit pour le compte Otter de votre organisation :
- Créer et inviter des utilisateurs
- Modifier et gérer les utilisateurs
- Attribuer des rôles aux utilisateurs
- Créer des rôles d'utilisateur personnalisés
Vous pouvez attribuer des rôles par défaut ou créer des rôles personnalisés (autorisations) pour chaque utilisateur afin de limiter ou d'étendre leur accès au compte, ainsi qu'attribuer un accès spécifique à un emplacement et à une marque.
Seuls les rôles Admin peuvent accéder à la section Gestion des utilisateurs dans le tableau de bord Otter.
Rôles et autorisations des utilisateurs
Utilisateurs du système
Un Utilisateur est une personne spécifique qui utilise un produit Otter. Un utilisateur peut être un Admin, qui peut accéder au tableau de bord Otter ; un Caissier, qui a un accès limité à Otter POS ; ou un Superviseur, qui peut accéder à toutes les applications sur Otter POS et a un accès limité au tableau de bord Otter.
Non— Le rôle de l'utilisateur détermine à quel logiciel un utilisateur peut accéder. Par exemple, un utilisateur Caissier peut accéder à Otter POS, mais n'a pas accès au tableau de bord Otter.
Rôles des utilisateurs
Le Rôle d'un utilisateur détermine les autorisations qu'il a et les opérations qu'il peut effectuer, soit dans le tableau de bord Otter, soit sur un appareil Otter. Voir ci-dessous pour en savoir plus sur chaque rôle d'utilisateur et les autorisations associées.
Rôle Admin
Le rôle Admin accorde l'accès au tableau de bord Otter pour l'organisation et tous les produits inclus dans votre forfait. Les Admins peuvent gérer les utilisateurs au sein de leur organisation, mais ne reçoivent pas de factures par e-mail.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur et mot de passe
- Niveau d'accès : Organisation
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Comptable
Le rôle de Comptable permet aux utilisateurs de gérer les méthodes de paiement, de visualiser les factures, d'effectuer des paiements, de recevoir des factures par e-mail et de visualiser les abonnements dans le tableau de bord Otter. Ce rôle est généralement attribué en partenariat avec le rôle Admin, mais peut ne pas être applicable à tous les Admins au sein d'une organisation.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur et mot de passe
- Niveau d'accès : Organisation
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Analyste
Le rôle d'Analyste permet aux utilisateurs de visualiser les données de performance via l'application Analytics. Il a des autorisations en lecture seule dans le tableau de bord Otter.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur et mot de passe
- Niveau d'accès : Organisation, Marque ou Emplacement
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Rôle de Manager
Le Manager est une version modifiée de l'Admin qui permet aux utilisateurs d'accéder au tableau de bord Otter mais uniquement de visualiser et de modifier les données pour des marques et des emplacements spécifiques au sein de l'organisation.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur et mot de passe
- Niveau d'accès : Organisation, Marque ou Emplacement
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Rôle de Superviseur de quart
Les Superviseurs de quart sont similaires aux caissiers, mais ont également accès pour approuver certaines tâches, telles que l'ouverture d'un tiroir-caisse ou l'application de remises. Ce rôle offre également un accès au tableau de bord Otter.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur et mot de passe et code PIN
- Niveau d'accès : Emplacement
- Accès au tableau de bord Otter : Oui
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Oui
Rôle de Caissier
Ce rôle donne accès à Otter POS et à l'application Commandes. Les caissiers peuvent traiter les commandes et accepter les paiements, mais peuvent ne pas être en mesure d'appliquer des réductions ou d'ouvrir un tiroir-caisse sans un utilisateur superviseur de quart.
- Type de connexion : Code PIN
- Niveau d'accès : Emplacement
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Oui
Rôle de cuisinier
Fournit un accès spécifique à l'emplacement au Gestionnaire de Commandes où les individus peuvent gérer les commandes en direct, connecter des imprimantes, 86 articles, voir les rapports de fin de journée et l'historique des commandes. L'accès est basé sur l'emplacement et peut afficher les commandes de plusieurs magasins et marques situés à la même adresse physique.
- Type de connexion : Email & Mot de passe
- Niveau d'accès : Emplacement
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Oui
Cuisinier (Restreint)
Fournit un accès spécifique à l'emplacement au Gestionnaire de Commandes avec un accès limité. Les utilisateurs avec ce rôle ont seulement la capacité de connecter des imprimantes, de voir les rapports de fin de journée et de voir les commandes. L'accès est basé sur l'emplacement et peut afficher les commandes de plusieurs magasins et marques situés à la même adresse physique.
- Type de connexion : Email & Mot de passe
- Niveau d'accès : Emplacement
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Oui
Rôle de coursier
Fournit l'accès à l'application de coursier (CAS), permettant aux utilisateurs de livrer des commandes au nom de votre organisation. Assurez-vous qu'un numéro de téléphone est ajouté à ce rôle utilisateur afin que le coursier puisse recevoir des messages SMS.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Rôle de répartiteur
Tout utilisateur existant peut se voir attribuer le rôle de répartiteur, lui accordant les permissions nécessaires pour gérer les coursiers et les envoyer pour exécuter les commandes.
- Type de connexion : Nom d'utilisateur & Mot de passe
- Accès au tableau de bord Otter : Non
- Accès aux appareils (POS/Tablette/Borne) : Non
Si aucun des rôles disponibles ne correspond aux besoins de votre organisation, les administrateurs peuvent créer des rôles personnalisés. Vous pouvez prendre un rôle standard et ajuster les accès système pour créer un rôle qui fonctionne pour votre entreprise.
En savoir plus sur les rôles personnalisés ci-dessous.
Créer un rôle personnalisé
Dans l'onglet Rôles, les administrateurs peuvent créer des rôles personnalisés. En choisissant un rôle existant comme base, vous pourrez ajouter ou soustraire des permissions de ce rôle existant pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à créer un rôle personnalisé.
-
Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs sur le côté gauche.
Sélectionnez Rôles.
3 Cliquez sur [+ Ajouter un rôle personnalisé]. 4 Remplissez les champs requis :
Nom du rôle : sélectionnez un nom descriptif
Sélectionnez un rôle de base pour commencer : choisissez un rôle système ayant les autorisations les plus similaires à votre configuration cible
Description de ce rôle : entrez une courte description (ce texte s'affichera sur la page des rôles à l'avenir)
Cliquez sur [Suivant].
5 L'écran suivant affichera toutes les autorisations par défaut pour le rôle de base Cook.
Cliquez sur le bouton modifier pour ajouter l'accès à toutes les applications dans le tableau de bord Otter.
Action en vrac d'accès complet
Si vous souhaitez ajouter un accès complet à toutes les applications dans le tableau de bord Otter, vous pouvez cliquer sur Action rapide pour activer toutes les applications dans le tableau de bord Otter pour un rôle personnalisé en un seul clic.6 Dans la fenêtre Modifier pour une application donnée, vous verrez une liste des fonctionnalités éligibles dans chaque application.
Cochez la case à côté de la fonctionnalité que vous souhaitez activer pour ce rôle personnalisé.
Cliquez sur [Enregistrer].
7 Cliquez sur [Enregistrer] une fois les modifications terminées.
Vous verrez alors une vue mise à jour mettant en évidence les fonctionnalités activées pour le nouveau rôle personnalisé.
Modifier un rôle personnalisé
Une fois que vous avez créé un rôle personnalisé, le nom, la description et les autorisations de ce rôle peuvent être ajustés ou modifiés.
Découvrez comment modifier le nom, la description et/ou les autorisations d'un rôle personnalisé ci-dessous.
-
Modifier le nom/la description du rôle personnalisé
Pour modifier le nom et/ou la description d'un rôle personnalisé :- Allez à la page des paramètres > onglet Rôles
- Cliquez sur les 3 points à côté du rôle personnalisé
- Sélectionnez Renommer/Modifier la description
- Faites les modifications et cliquez sur [Enregistrer] pour confirmer
-
Modifier les autorisations du rôle personnalisé
Pour modifier les autorisations d'un rôle personnalisé :- Allez à la page des paramètres > onglet Rôles
- Cliquez sur le rôle personnalisé à modifier
- Cliquez sur [Modifier] à côté des autorisations listées pour ajuster
- Modifiez l'autorisation et cliquez sur [Enregistrer] pour confirmer
- Quittez ou revenez en arrière une fois les autorisations du rôle terminées — les sauvegardes sont automatiquement effectuées
Si vous avez besoin d'aide pour modifier un rôle existant ou créer un rôle personnalisé, veuillez contacter votre gestionnaire de compte pour obtenir de l'aide.
Statuts des utilisateurs
Un statut d'utilisateur représente le statut d'un utilisateur particulier d'Otter. Ce statut indique si un utilisateur a vérifié son adresse e-mail avec Otter.
| Statut de l'utilisateur | Description |
|---|---|
| Actif | L'utilisateur a accepté la vérification par e-mail et créé un nom d'utilisateur et un mot de passe. |
| En attente | L'utilisateur n'a pas accepté la vérification de son e-mail. |
| Désactivé |
Cet utilisateur est désactivé et ne peut pas se connecter, mais n'a pas été supprimé du système. Cela peut être utilisé pour s'assurer qu'un employé ne se connecte pas à Otter sans supprimer complètement ses informations. |
Ajouter un utilisateur
Les utilisateurs peuvent être ajoutés dans les paramètres du tableau de bord Otter et se voient attribuer un rôle, ainsi que des autorisations associées, ainsi que des marques et des emplacements. Un utilisateur peut également être affecté à plusieurs rôles, marques et emplacements.
Par exemple, un utilisateur peut se voir attribuer les rôles « Admin » et « Comptable » pour étendre ses autorisations et son accès aux informations du compte.
Seuls les rôles "Admin" peuvent accéder à la section Gestion des utilisateurs dans le tableau de bord Otter.
Étape Processus Image 1 Connectez-vous au Tableau de bord Otter. 2 Cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 3 Cliquez sur [Gestion des utilisateurs] dans le menu de navigation à gauche et sélectionnez [Utilisateurs]. 4 Sur cette page, vous verrez tous les utilisateurs qui ont été créés pour votre compte Otter.
Vous pouvez rechercher des utilisateurs par nom ou email et les filtrer par Rôle ou Statut.
Pour ajouter un nouvel utilisateur, sélectionnez [Ajouter un utilisateur].5 Ajoutez les informations de l'utilisateur et sélectionnez [Suivant]. 6 Attribuez l'accès à l'emplacement à l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs emplacements.
Sélectionnez [Suivant] pour continuer.
7 Attribuez l'accès à la marque à l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs emplacements.
Sélectionnez [Suivant] pour continuer.
8 Confirmez que les détails de l'utilisateur sont exacts et sélectionnez [Inviter l'utilisateur].
Une fois que vous avez invité l'utilisateur, il recevra une invitation par email pour vérifier son adresse email et créer un mot de passe pour se connecter à son compte.
9 L'invitation par email a été envoyée avec succès !
Il peut falloir environ 5 minutes pour que l'utilisateur reçoive l'email.
Sélectionnez [Terminé] pour continuer.
Invitation utilisateur envoyée
Invitation par email utilisateur
10 Le nouvel utilisateur apparaîtra maintenant dans la liste des utilisateurs avec un statut En attente .
Une fois que l'utilisateur aura validé son adresse email et créé un mot de passe à l'aide de l'invitation envoyée par email, le statut passera à Actif .
Utilisateur en attente
Création du mot de passe du nouvel utilisateur via le lien dans l'invitation par email
11 Si vous créez un utilisateur Superviseur ou Caissier, vous devrez ajouter un code PIN pour que l'utilisateur puisse se connecter à l'appareil POS.
Cliquez sur les trois points verticaux à droite de l'utilisateur, et sélectionnez [Détails & modifier].
12 Dans le champ [Code secret], ajoutez un code PIN unique pour l'utilisateur et sélectionnez la coche pour enregistrer.
Si vous devez modifier des détails de l'utilisateur, vous pouvez le faire ici.Une fois terminé, sélectionnez le [X] dans le coin supérieur droit pour revenir à la liste des utilisateurs.
En savoir plus sur l'ajout de rôles et de permissions supplémentaires pour un utilisateur dans la section Modification des détails et des rôles de l'utilisateur.13 L'utilisateur est maintenant entièrement configuré !
Renvoyer l'invitation
Si l'utilisateur n'a pas reçu son invitation utilisateur Otter pour vérifier et créer son compte, vous pouvez renvoyer l'invitation. Suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer l'invitation par e-mail.
-
1. Cliquez sur 3 points à côté de leur nom (affiché comme En attente)
2. Cliquez sur Détails & modifier
3. Cliquez sur [Renvoyer l'invitation]
Modifier les détails et les rôles de l'utilisateur
Dans les détails de l'utilisateur, vous pouvez gérer les informations suivantes pour un utilisateur :
- Informations personnelles
- Code d'accès
- Rôles (autorisations utilisateur)
- Accès aux marques & emplacements
- Renvoyer l'invitation utilisateur
- Supprimer l'utilisateur
Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à modifier les différents détails de l'utilisateur :
Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs sur le côté gauche.
Sélectionnez Utilisateurs.
3 Cliquez sur les trois points à côté de l'utilisateur à modifier.
Sélectionnez Détails & modifier.
4 Cliquez sur l'icône crayon à côté du champ d'informations personnelles que vous souhaitez modifier. 5 Tapez pour mettre à jour le champ.
Cliquez sur la coche pour confirmer la mise à jour.
6 X pour fermer la fenêtre de modification de l'utilisateur si aucune autre modification n'est nécessaire. Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs à gauche.
Sélectionnez Utilisateurs.
3 Cliquez sur les trois points à côté de l'utilisateur à modifier.
Sélectionnez Détails & modifier.
4 Cliquez sur [+ Ajouter un rôle] pour ajouter un rôle supplémentaire à l'utilisateur sélectionné. 5 Sélectionnez le rôle dans la liste déroulante.
Cliquez sur [Suivant].
6 Sélectionnez le(s) emplacement(s) et cliquez sur [Enregistrer]. 7 Le rôle ajouté apparaîtra dans la section Rôles et permissions.
X pour fermer la fenêtre de modification de l'utilisateur si aucune autre modification n'est nécessaire.
Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs sur le côté gauche.
Sélectionnez Utilisateurs.
3 Cliquez sur les trois points à côté de l'utilisateur à modifier.
Sélectionnez Détails & modifier.
4 Cliquez sur [Supprimer ce rôle] pour supprimer le rôle de l'utilisateur sélectionné. 5 Cliquez sur [Supprimer le rôle] pour confirmer. 6 L'affectation de rôle existante s'affichera sous la section Rôles et permissions.
X pour fermer la fenêtre de modification de l'utilisateur si aucune autre modification n'est nécessaire.
Étape Processus Image 1 Depuis le tableau de bord Otter, cliquez sur l'icône Profil et sélectionnez [Paramètres]. 2 Cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs sur le côté gauche.
Sélectionnez Utilisateurs.
3 Cliquez sur les trois points à côté de l'utilisateur à modifier.
Sélectionnez Détails & modifier.
4 Cliquez sur [Voir et modifier]. 5 Cliquez sur [Modifier] à côté de Accès à la marque ou Accès à l'emplacement pour apporter des modifications. 6 Sélectionnez les emplacements ou les marques à ajouter aux autorisations de l'utilisateur.
Cliquez sur [Enregistrer].
Sélection d'emplacement
Sélection de marque
7 Les emplacements et/ou marques nouvellement ajoutés apparaîtront sous Accès à la marque ou Accès à l'emplacement. 8 X pour fermer la fenêtre de modification de l'utilisateur si aucune autre modification n'est nécessaire.
FAQ
-
Tout d'abord, vérifiez que l'adresse e-mail est correctement orthographiée dans les détails de l'utilisateur. Les e-mails des utilisateurs peuvent être modifiés à tout moment en sélectionnant l'icône crayon à droite du champ Email.
Une fois l'e-mail correct, vous pouvez envoyer à l'utilisateur une nouvelle invitation en sélectionnant [Renvoyer l'invitation] en bas des détails de l'utilisateur.
Consultez Modification des détails et des rôles des utilisateurs pour obtenir des instructions sur la modification des détails de l'utilisateur et le renvoi d'une invitation à un utilisateur.
- Tout d'abord, vous devrez déterminer ce que l'utilisateur fera au sein d'Otter et quelles autorisations ou accès il devra obtenir pour accomplir ses tâches.
Consultez la section Rôles des utilisateurs pour en savoir plus sur chaque rôle afin de vous aider à décider quel rôle convient le mieux à l'utilisateur.
Vous pouvez également accéder aux descriptions des rôles dans le tableau de bord Otter en naviguant vers [Gestion des utilisateurs] > [Rôles] dans le menu de navigation des paramètres.
- Le code PIN de l'utilisateur doit être défini pour accéder à l'Otter POS. Vérifiez qu'un code PIN à quatre chiffres a été défini dans le champ [Code d'accès] des détails de l'utilisateur.
-
Cet article a été traduit à l'aide d'un outil de traduction AI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises, certaines inexactitudes peuvent encore se produire. Veuillez vous référer à la version anglaise de l'article comme source officielle.
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