Descripción General de la Integración
¿Qué es una integración POS entre Otter y Square POS?
Una integración POS es cuando conectas tus canales en línea y plataformas de entrega con tu Square POS, a través de Otter. Crea una comunicación en tiempo real y directa entre las plataformas de entrega y Square, eliminando la mayoría de las entradas y acciones manuales requeridas para sincronizar esos sistemas.
¿Cuál es la necesidad de integrar Square POS con Otter?
Cuando los pedidos de comida en línea de las plataformas de entrega representan una parte significativa del negocio de un restaurante, comienzan a sentir múltiples puntos de dolor operativos, todos los cuales pueden ser abordados y resueltos a través de la integración POS.
La integración de punto de venta de Otter permite que los pedidos de tus socios de entrega fluyan directamente a tu punto de venta. Esta integración tiene numerosos beneficios, incluyendo:
- Sincronizar automáticamente el Menú desde Square POS a tus canales de entrega, sin acciones manuales
- Enviar todos los pedidos para que fluyan directamente a tu Square KDS sin problemas
- Enviar todos los pedidos para imprimir usando la impresora de Square POS
- Eliminar la entrada manual de pedidos de plataformas de entrega en el POS
- Mejorar la calidad de los datos al reducir errores de entrada manual
En conclusión, una integración con Square POS puede ahorrar tiempo y dinero, diariamente, y hacer que tu negocio sea más exitoso.
¿Cómo funciona la integración de Otter y Square?
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Paso 1: Sincronización del Menú Una integración POS con Square comienza con una "Sincronización del Menú" donde Otter lee el menú en Square POS y luego vincula los artículos en Square con los artículos publicados en las plataformas de entrega. |
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Paso 2: Inyección de Pedidos Una integración POS con Otter permite a los clientes recibir pedidos de socios de entrega enviados directamente a su POS. Esto significa que si estás integrado con POS, cuando recibes un pedido de comida en línea a través de Otter, el pedido de comida se enviará automáticamente a tu Square POS y será procesado por el POS. |
Cómo Conectar
Agregar Usuario de Otter en Square
El primer paso para integrar tu cuenta de Otter con Square es agregar un usuario de Otter dentro de tu cuenta de Square.
Sigue los pasos a continuación para aprender cómo.
Cómo agregar un usuario de Otter en Square
| Pasos | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Ve al Panel de Square y haz clic en Personal. | |
| 2 | Haz clic en Equipo. | |
| 3 | Luego haz clic en (+) Miembro del equipo. | |
| 4 | Escribe "Otter" en el campo de Nombre y "Team" en el campo de Apellido. | |
| 5 | Escribe "otter-square@tryotter.com" para el correo electrónico. | |
| 6 | Escribe "Integraciones" en Trabajo Principal. Luego haz clic en Continuar en la parte superior derecha de la pantalla. | |
| 7 | Asegúrate de desmarcar el interruptor de Elegible para Propinas y haz clic en Guardar. | |
| 8 | Escribe "0" en Salario por Hora y haz clic en Continuar. | |
| 9 | Seleccione Permisos del equipo y luego haga clic en Sin ubicaciones. | |
| 10 | Verifique Ubicaciones - Debe agregar para todas las ubicaciones con las que Otter se integrará o deseleccionar aquellas a las que no requeriremos acceso, luego guárdelo y haga clic en Continuar en la parte superior derecha de la pantalla. | |
| 11 | Habilite el interruptor de acceso completo y haga clic en Continuar | |
| 12 | Cree un número de pin - Para simplificar, debe ser 1234 - y luego haga clic en Continuar. | |
| 13 | Luego haga clic en Guardar miembro del equipo |
Si tienes alguna duda o dificultad con el Usuario de Otter en Square, por favor contacta a Soporte de Square.
¿Eres nuevo aquí? Puedes solicitar una demostración gratuita aquí.
Para clientes actuales, en caso de dudas, comuníquese con su especialista en incorporación de POS de Otter.
¿Qué pasa si anteriormente trabajé con otro proveedor de integración de POS? (por ejemplo, Chowly, It's a Checkmate, Deliverect, OLO)
- Por favor, comuníquese con el Proveedor de integración de POS anterior para eliminar las integraciones de todos los socios de entrega. No pueden simplemente desconectarse, deben ser eliminadas o los socios de entrega no nos permitirán conectarnos. Por favor, establezca un momento específico para desconectar/eliminar al Integrador de POS anterior y podemos lanzar inmediatamente la integración de Otter.
- Por favor, conéctese con sus Socios de Entrega para establecer el “protocolo de pedidos de tabletas”. El Proveedor de POS anterior a menudo le hace cambiar el protocolo de pedidos, por lo que necesitaremos revertirlo a la tableta. Los Socios de Entrega deberían poder confirmar/hacer esto rápidamente.
- De manera similar, por favor conéctese con sus Socios de Entrega para permitirnos acceso de edición de menú en todos los Socios de Entrega.
Para confirmar, no hay tiempo de inactividad en términos de aceptación de pedidos si sigue estos pasos, y puede tener un Administrador de Pedidos funcionando en la tableta de Otter para agregarlos durante todo el proceso. Aún así, no podemos vincular/publicar a sus Socios de Entrega hasta que se sigan los pasos anteriores.
Configuraciones de Integración de POS en el Tablero de Otter
Cuando realices cambios en la configuración de tu POS, los cambios también deberán reflejarse en Otter para evitar problemas de inyección de pedidos. Los cambios realizados en tu POS pueden actualizarse en Otter dentro de la Configuración de POS del Tablero de Otter.
Configuraciones de POS disponibles en el Tablero de Otter:
- Ver todos los parámetros de integración de POS configurados para cada una de las tiendas.
- Actualizar la configuración del canal de POS bajo su control para cada tienda.
- Estos son parámetros extraídos directamente del POS, por integración, basados en lo que has configurado en tu cuenta de POS.
- Activar/desactivar la inyección de POS por canal.
Ejemplos de esas configuraciones son ID de pago, ID de comedor, ID de recogida, etc.
Aprende cómo ajustar la configuración de integración de POS aquí: Configuraciones de Integración de POS de Terceros
Gestión de Menú
¿Cómo preparar tu Menú en Square POS?
Antes de iniciar una integración de POS con Otter, es esencial asegurar la usabilidad y calidad del Menú en Square POS.
Las mejores prácticas incluyen:
- Agregar todas las categorías que te gustaría tener en tus canales de entrega (UberEats, DoorDash, etc.) en el POS.
- Agregar todos los artículos, variaciones de artículos y modificadores que no existan ya en Square precisamente como deseas que el cliente los vea en los canales de entrega.
- Revisar y limpiar los nombres, descripciones y precios para asegurarte de que estén listos para ser publicados en las plataformas de entrega.
Otter estará sincronizando con los menús de las plataformas de entrega para que reflejen cómo están en Square, dándote la capacidad de controlar completamente la experiencia de tus clientes directamente desde Square POS.
Si tienes artículos en Square POS que no estás dispuesto a ofrecer en línea en las plataformas de entrega, utiliza el atributo personalizado “Ocultar de Otter” para filtrarlos (esta es la opción preferida ya que facilita el mantenimiento del menú más adelante - ver artículo)
Consejos para una estructura de menú perfecta
| Artículos |
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|---|---|
| Categorías |
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| Grupos de Modificadores |
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| Modificadores |
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| Fotos |
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¿Qué pasa si quiero que Otter no importe algunos de los artículos de Square?
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Si deseas excluir algunos artículos del Menú que Otter importará, agrega el Atributo personalizado “Ocultar de Otter” a esos artículos. El Atributo personalizado “Ocultar de Otter” es generado automáticamente por Otter en tu cuenta de Square en el momento de la incorporación. |
¿Cómo configurar la sincronización automática del menú con Square POS?
La sincronización automática del menú con Square POS es la mejor manera de asegurar una integración confiable del POS con un mantenimiento mínimo a largo plazo. Es una práctica recomendada utilizada por la mayoría de los clientes de Otter para gestionar sus menús en Square POS y automatizar la actualización de todos los demás menús en sus plataformas de entrega.
A continuación, se presentan los pasos para habilitar la sincronización automática del menú con Square POS:
Cómo configurar la sincronización automática del menú con Square POS
| Pasos | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Abre tu Panel de Otter, si no tienes acceso, por favor contacta al Soporte al Cliente de Otter. | |
| 2 | Ve a la aplicación de Menús de Otter y selecciona tu menú. | |
| 3 | Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina superior derecha. | |
| 4 | Haz clic en la pestaña de Sincronización de Menú y habilita el interruptor de "Actualizaciones automáticas desde el Menú POS". | |
| 5 |
La configuración de publicación automática del menú estará disponible solo una vez que configures las actualizaciones automáticas desde el Menú POS. Configura los ajustes seleccionando la información que deseas que Otter actualice automáticamente desde el POS. |
Cuando la sincronización automática del menú está habilitada, se ejecutará cada 6 horas y asegurará que los menús se mantengan sincronizados. Consulta más detalles en este artículo.
Usa la aplicación de Menú de Otter para gestionar tu Menú
La Gestión de Menú de Autoservicio (SSMM) es una función de Otter que te permite crear, editar, actualizar, gestionar y publicar menús desde la herramienta Business Manager de Otter.
Puedes encontrar aquí todas las guías útiles sobre la herramienta y sus características.
Gestión de Pedidos
Para estos próximos pasos, por favor, contacta a tu Especialista de Incorporación o al equipo de Soporte de Otter para habilitar la Inyección de Pedidos.
¿Cómo aparecen los pedidos de Otter en Square?
Aquí tienes un ejemplo de cómo se muestran los pedidos provenientes de Otter en tu cuenta de Square.
¿Qué se requiere para que la inyección de pedidos funcione perfectamente?
Una “Inyección de pedidos” a tu Square POS solo puede ocurrir si el menú está “Sincronizado”, lo que significa que todos los artículos del menú que tienes listados en Otter deben ser los mismos artículos del menú que tienes listados en tu Square POS.
Por favor, sigue estas guías para asegurarte de que tus menús estén Sincronizados con Square POS:
- Habilitar la Sincronización Automática del Menú
- Iniciar una Sincronización Manual del Menú en Actualizar desde POS
Preguntas Frecuentes sobre la Integración
¿Por qué se está actualizando mi menú sin ninguna acción de mi parte?
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El menú se actualiza automáticamente debido a nuestra nueva función, Sincronización Automática del Menú del Punto de Venta (POS), también conocida como 'Sincronización Automática del Menú', que debería estar activada en tu cuenta.
Esta función está diseñada para asegurar que tu menú se mantenga actualizado sin requerir intervención manual. Sincroniza tu menú cada 6 horas, asegurando que cualquier cambio realizado se refleje rápidamente en Otter y de Otter a tus aplicaciones de entrega.
Por favor, consulta este artículo para más información futura.
¿Por qué mi artículo en Square POS no se está importando a Otter?
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Por favor, responde a esta pregunta de solución de problemas:
- ¿Está funcionando mi conexión de Square POS? Si no es así, asegúrate de tener una conexión a internet estable e inténtalo de nuevo.
- ¿Está mi artículo asignado a una categoría en Square? Si no es así, asegúrate de que cada artículo del Menú de Square esté asignado a una categoría para que la integración de Otter pueda leerlos.
- ¿Tiene mi artículo un "Atributo Personalizado" que dice "Ocultar de Otter" activado? Si es así, por favor, haz clic en Editar y desactiva la opción Ocultar de Otter y luego actualiza manualmente el menú en Otter.
¿Cómo se verán las variaciones de mis artículos en las plataformas de entrega?
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| Palabras clave: Grupos de modificadores vs variaciones, renombrado automático, optimización de menú |
Las Variaciones de artículos se importarán como artículos separados en las plataformas de entrega. Por lo tanto, los nombres de las variantes de artículos se combinarán con el nombre del artículo.
Por ejemplo, la variación “Grande” del artículo “Vainilla” se convertirá en “Vainilla” y “Grande - Vainilla”.
Si no deseas este tipo de nombramiento para tus variaciones de artículos, por favor crea artículos separados para cada variación de artículo o agrégales como un grupo de modificadores.
¿Qué pasa si tengo artículos pertenecientes a diferentes Menús de Marcas Virtuales en la misma cuenta de Square?
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Si deseas que Otter importe artículos específicos solo para un Menú de Marca Virtual (VB) específico, sigue las instrucciones a continuación:
| Pasos | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Edita el artículo que deseas que forme parte de un Menú de Marca Virtual de Otter específico. | |
| 2 | Desplázate hacia abajo hasta la sección de Atributo Personalizado en la página de edición del artículo. Toca Agregar Atributo Personalizado. | |
| 3 | Selecciona del menú desplegable la(s) Marca(s) donde deseas ofrecer tu artículo. | |
| 4 | Activa el interruptor de Valor y toca “Agregar”. | |
| 5 | Guarda los cambios. |
¿Qué pasa si tengo diferentes precios en línea y en la tienda?
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| Palabras clave: Gestión de precios, anulaciones de precios, sincronización automática de precios |
Actualmente, si tienes diferentes precios para plataformas en tienda vs de entrega, hay 2 opciones:
-
Opción 1: Crear nuevos artículos con un precio aumentado solo para uso de entrega/integración
Esta opción proporcionará un mejor éxito de integración a largo plazo, ya que ofrece parámetros específicos para la resolución de problemas después de estar en vivo cuando sea necesario.
- Opción 2: Utilizar la Herramienta de Gestión de Menú de Autoservicio de Otter para actualizar los precios para los canales en línea sin actualizar los datos del POS.
¿Cómo verificar si mi Menú de Otter está correctamente sincronizado y vinculado a mi Menú de Square POS?
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Sigue los siguientes pasos si ya estás funcionando con tu integración de Square POS, si eres nuevo en la integración de POS, también puedes contactar a Soporte de Otter para que te configuren.
| Pasos | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Selecciona tu Menú en la lista de Aplicaciones, luego selecciona “Menús”. | |
| 2 | Haz clic en Administrar Enlaces POS. | |
| 3 |
En “Administrar Enlaces POS”, revisa la sección “Resumen de Enlaces” en la parte superior. Si las 3 casillas indican que hay 0 artículos no vinculados, 0 grupos de modificadores no vinculados y 0 modificadores no vinculados, significa que el menú de Otter está correctamente sincronizado con Square POS. |
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| 4 |
Si alguna de las casillas indica un número de artículos no vinculados o grupos de modificadores o modificadores no vinculados, significa que el menú de Otter no está correctamente sincronizado con Square POS. Los artículos no vinculados pueden resultar en fallos de inyección de pedidos y pedidos perdidos. |
¿Cómo puedo contactar al soporte de Square si tengo un problema?
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Puedes contactar al Centro de Soporte de Square si tienes otras preguntas sobre el sistema POS.
¿Cómo debo construir mi menú de Otter?
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Por favor, revise todas las categorías en Square que le gustaría tener en sus aplicaciones de entrega de terceros. Agregue cualquier artículo/variación de artículo/categorías/modificadores que no existan ya en Square exactamente como desea que el cliente los vea.
Estaremos sincronizando estos con los menús de la aplicación de entrega para que reflejen cómo están en Square, dándole la capacidad de controlar completamente la experiencia de sus clientes y cómo aparecerán sus menús de terceros.
Otter importará todo el menú que tiene en Square.
¿Cómo solucionar problemas de impresión?
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Para las impresoras configuradas por Otter, los pasos de solución de problemas apropiados variarán dependiendo de si su impresora está habilitada para la nube, habilitada para Bluetooth o conectada por cable. Encuentre su tipo de impresora a continuación y siga las instrucciones listadas.
- Solución de problemas de impresoras en la nube y conectadas por cable
- Solución de problemas de impresoras Bluetooth
- ¿Cómo reemplazo mi impresora?
Para ayuda o información adicional, puede contactar al Soporte de Otter.
Si está imprimiendo directamente desde su sistema POS de Square, siga estos pasos:
- Asegúrese de tener una conexión a internet estable en su tableta Square.
- Asegúrese de que no haya un gran retraso de pedidos, ya que esto puede causar demoras.
- Puede consultar esta guía para más detalles o contactar al Soporte de Square.
¿Qué sucede si un pedido no se inyecta?
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Si alguna vez hay un problema con un pedido y el pedido no puede ser inyectado en Square, entonces ese problema aparecerá en la tableta de Otter y aparecerá como NO en POS.
Esto no debería esperarse a menudo, pero si ocurre, el pedido puede ingresarse manualmente en Square y luego puede hacer clic en la opción "Agregado manualmente a POS" en la tableta de Otter.
Si los pedidos son aceptados automáticamente en Otter, ¿es necesario reconocer el pedido en el POS?
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Si los pedidos son aceptados automáticamente, entonces el pedido se importará al POS en el momento de la aceptación y el pedido se imprimirá automáticamente en el momento adecuado sin ninguna acción por parte de la tienda. Para aparecer en el informe, el ticket necesita ser asignado a un tipo de pago y cerrado.
¿Qué pasa si un pedido es cancelado por el cliente?
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Las cancelaciones de pedidos no se reflejan a través de la integración. Si un pedido es cancelado, la cancelación se mostrará en la tableta de Otter, después de lo cual el pedido debe ser cancelado manualmente en Square.
Para habilitar un informe preciso, los pedidos cancelados deben ser gestionados dentro del punto de venta.
¿Cómo funcionan los pedidos programados?
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Los pedidos se importarán automáticamente a Square desde Otter 30 minutos antes de que el pedido esté programado para ser recogido. Estos pedidos aparecerán en la tableta de Otter 60 minutos antes del tiempo de preparación.
¿Se mostrará de qué socio de entrega proviene el pedido?
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Sí, el nombre del socio de entrega y el ID del pedido del socio de entrega se incluirán en los detalles del pedido una vez inyectados en Square.
Si Otter pierde conexión con mi punto de venta, ¿mis cuentas de entrega se desconectarán?
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No, tus pedidos continuarán ejecutándose dentro de los socios de entrega y Otter. Sin embargo, si la integración está desconectada por cualquier motivo, debes ingresar manualmente los pedidos en Square.
¿Cómo se contabilizan las propinas?
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Las propinas recolectadas en las plataformas de socios de entrega se dirigirán directamente al mensajero de terceros y no aparecerán en tu POS de Square.
La integración de Otter solo puede enviar propinas al POS de Square si el restaurante está utilizando sus propios mensajeros (entrega del restaurante) o cuando es un tipo de pedido para recoger.
¿Cómo se contabiliza el impuesto sobre las ventas?
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El impuesto sobre las ventas se calcula dentro de Square según las reglas fiscales que se han configurado previamente en Square.
¿Aún necesitas ayuda? Comunícate con nuestro equipo:
| Chatea con soporte haciendo clic en el icono de chat en la esquina inferior derecha del panel de control de Otter. |
+1 (888) 681-8837 Envíanos un mensaje de texto al número anterior para asistencia por mensaje de texto. |
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