Guía de integración de Otter y Square

Descripción general

La integración de Square + Otter toma todos los pedidos realizados a través de plataformas en línea y de entrega, y los envía a tu POS de Square (a través de Otter) para una operación más eficiente.

Al integrar Square con tu cuenta de Otter, puedes:

• Gestionar y publicar tu(s) menú(s) para múltiples canales en un solo lugar
• Ver una sola vista de tu cola de pedidos de todas las plataformas
• Gestionar fácilmente pedidos de diferentes plataformas
• Eliminar la entrada manual de datos de pedidos fuera de tu POS

Descripción del proceso

Para conectar Square con Otter, necesitas:

• Agregar a Otter como usuario en tu cuenta de Square
• Seleccionar Square for Restaurants en tu cuenta de Square
• Crear tu menú en Square
• Configurar la sincronización automática
• Habilitar la gestión de pedidos

Si usas otras integraciones de POS ... 
Comunícate con el proveedor de la otra integración de POS para eliminar las integraciones de todos los socios de entrega. Ten en cuenta que no basta con desconectarlas; deben eliminarse o los socios de entrega no permitirán que Otter se conecte.

1. Agregar usuario de Otter en Square

El primer paso para integrar tu cuenta de Otter con Square es agregar un usuario de Otter dentro de tu cuenta de Square.

Sigue los pasos a continuación para aprender cómo hacerlo.

 

Pasos	Proceso	Información adicional
1	Ve al panel de Square y haz clic en Personal.
2	Haz clic en Equipo.
3	Luego haz clic en (+) Miembro del equipo.
4	Edita la configuración de "Perfil": Nombre preferido: Otter  Apellido: Team Correo electrónico: otter-square@tryotter.com
5	Asignar permisos:   Selecciona Permisos de equipo como el conjunto de permisos  Haz clic en Ubicaciones y selecciona cada ubicación con la que Otter se integrará  Crea un código de acceso (Para mayor facilidad, debe ser 1234)
6	Asignar permisos:  Haz clic en Editar permisos de equipo y activa Acceso total y luego haz clic en Continuar.
7	Editando la configuración de "Trabajos": Ingresa Integraciones como trabajo principal Ingresa Por hora como tipo de pago  Escribe 0 como tarifa por hora Haz clic en Editar trabajo
8	Editar trabajo: Agrega Integraciones como título del trabajo  Desmarca 'Elegible para propina'  Haz clic en Guardar
9	Una vez guardado, el miembro del equipo agregado aparecerá como "Activo"

Si tienes algún problema con el usuario de Otter en Square, comunícate con Soporte de Square para obtener ayuda.

2. Square for Restaurants

Square tiene múltiples opciones de configuración de cuenta. Para integrarte con Otter, debes asegurarte de que tu cuenta de Square esté configurada como Square for Restaurants.

Paso	Proceso	Imagen
1	Desde el panel de Square, haz clic en Agregar más.
2	Haz clic en Square for Restaurants.
3	Desplázate hasta la parte inferior de la página y elige el plan que se adapte a tus necesidades.   El plan gratuito es compatible La opción de plan gratuito es compatible para integrarse con Otter.
4	Sigue los pasos/indicaciones para configurar esta función de Square.	Utiliza esta guía de Square como referencia.
5	Una vez que la configuración esté completa, al navegar a Artículos y servicios, debería aparecer la pestaña Menú.

3. Crear menú

En Square deberás crear un menú que se importará a Otter.

Ten en cuenta lo siguiente al preparar tu menú en Square para importarlo a Otter.

• Categorías de artículos del menú: 
  Asegúrate de que todos los artículos del menú estén asignados a una categoría de menú. Si no es así, al importar tu menú a Otter, Otter creará automáticamente una nueva categoría llamada Pantalla principal para colocar esos artículos no asignados.
• Horarios del menú: 
  Si no se asignan horarios de menú en Square, a todas las ubicaciones se les asignarán los horarios de apertura de la tienda. Puedes actualizar esto en Square antes de importar a Otter o editarlo dentro de Otter después de la importación.
• Grupos de modificadores: Los grupos de modificadores no cambian de forma independiente cuando se asignan a diferentes artículos del menú. 
  
  Ejemplo: Si tienes un grupo de modificadores "Aderezos" adjunto al artículo del menú Hamburguesa y al artículo Sándwich, las opciones dentro del grupo de modificadores serán las mismas para ambos. Si los tienes seleccionados como opciones diferentes en Square, al importarlos a Otter, Otter creará 2 grupos de modificadores: Aderezos y Aderezos- Sándwich.

Paso	Proceso	Imagen
1	En el portal de Square, ve a Artículos y servicios > Menús. Haz clic en [Crear un menú].
2	Selecciona Usar tus categorías existentes.
3	Nombra el menú.
4	Selecciona las categorías que deseas incluir en tu menú.
5	Configura el menú según tus preferencias. Haz clic en [Guardar].
6	Desde el Panel de Otter, importa tu menú de Square a Otter usando esta guía.

4. Sincronización automática y configuración en Otter

Sincronización automática

La sincronización automática de menús garantiza que tus menús siempre estén actualizados en todos los canales de pedidos disponibles sin ningún esfuerzo manual.

Cuando se realicen cambios en tu menú desde tu POS o el Panel de Otter, cualquier actualización se sincronizará y publicará automáticamente para reflejarse en todas las plataformas conectadas.

Obtén más información sobre la sincronización automática aquí.

Configuración de POS en el Panel de Otter

Cuando realices cambios en la configuración de tu POS, los cambios también deberán reflejarse en Otter para evitar problemas de inyección de pedidos. Los cambios realizados en tu POS pueden actualizarse en Otter dentro de la configuración de POS del Panel de Otter.

Configuraciones de POS disponibles en el Panel de Otter:

• Ver todos los parámetros de integración de POS establecidos para cada tienda
• Actualizar toda la configuración de canales de POS para cada tienda
• Activar/desactivar la inyección de POS por canal

Obtén más información sobre la configuración de integración de POS aquí. Si necesitas más ayuda, contacta al equipo de Otter para recibir asistencia.

5. Configuración de la gestión de pedidos

Para los siguientes pasos, por favor, contacta a tu Especialista de Onboarding o al equipo de Soporte de Otter para habilitar la inyección de pedidos.

Una inyección de pedido a tu POS de Square solo puede ocurrir si el menú está sincronizado, es decir, que todos los artículos del menú listados en Otter sean los mismos que los listados en el POS de Square.

Ejemplo de pedidos que aparecen en Square:

Preguntas Frecuentes

• Sí: Si deseas excluir algunos artículos del menú que Otter importará, activa el atributo personalizado Ocultar de Otter en esos artículos.
  
• Puedes obtener más información sobre los pedidos programados aquí.
• Sí: el canal (como el nombre del socio de entrega) se incluirá en los detalles del pedido una vez que se inyecte en Square.
• Las propinas recaudadas para plataformas de socios de entrega se enviarán directamente al repartidor de terceros y no aparecerán en tu POS de Square.
  
  Las propinas se enviarán al POS de Square si el restaurante utiliza sus propios repartidores (entrega del restaurante) o cuando se trata de un pedido para llevar.
• Tu menú se actualizará y sincronizará con la función de Sincronización de Menú activada. Esta función está diseñada para garantizar que tu menú permanezca actualizado sin requerir intervención manual. Sincroniza tu menú cada 6 horas, asegurando que cualquier cambio realizado se refleje en Otter y en las plataformas de entrega conectadas.
  
  Obtén más información sobre la sincronización automática aquí.
• Puedes establecer diferentes precios por tipo de cumplimiento o canal usando precios avanzados. Obtén más información sobre precios avanzados aquí. 
• El impuesto sobre las ventas se calcula dentro de Square según las reglas fiscales que se hayan configurado previamente en Square.

Actualización 8 de mayo de 2026 01:02