Descripción general de la integración
¿Qué es una integración de POS entre Otter y Square POS?
Una integración de POS es cuando conectas tus canales en línea y plataformas de entrega con tu Square POS, a través de Otter. Esto crea una comunicación directa y en tiempo real entre las plataformas de entrega y Square, eliminando la mayoría de las entradas y acciones manuales necesarias para sincronizar esos sistemas.
¿Por qué es necesario integrar Square POS con Otter?
Cuando los pedidos de comida en línea de las plataformas de entrega representan una parte significativa del negocio de un restaurante, comienzan a surgir múltiples problemas operativos, todos los cuales pueden ser abordados y resueltos mediante la integración de POS.
La integración de punto de venta de Otter permite que los pedidos de tus socios de entrega fluyan directamente a tu punto de venta. Esta integración tiene numerosos beneficios, incluyendo:
- Sincronizar automáticamente el Menú desde Square POS a tus canales de entrega, sin acciones manuales
- Enviar todos los pedidos para que fluyan directamente a tu Square KDS sin inconvenientes
- Enviar todos los pedidos para imprimir usando la impresora de Square POS
- Eliminar la entrada manual de pedidos de plataformas de entrega en el POS
- Mejorar la calidad de los datos al reducir errores por ingreso manual
En conclusión, una integración con Square POS puede ahorrar tiempo y dinero diariamente, y hacer que tu negocio sea más exitoso.
¿Cómo funciona la integración de Otter y Square?
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Paso 1: Sincronización de Menú Una integración de POS con Square comienza con una “Sincronización de Menú” donde Otter lee el menú en Square POS y luego vincula los artículos en Square con los artículos publicados en las plataformas de entrega. |
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Paso 2: Inyección de Pedidos Una integración de POS con Otter permite que los clientes reciban los pedidos de los socios de entrega directamente en su POS. Esto significa que si tienes integración con POS, cuando recibas un pedido de comida en línea a través de Otter, el pedido se enviará automáticamente a tu Square POS y será procesado por el POS. |
Cómo conectar
Agregar usuario de Otter en Square
El primer paso para integrar tu cuenta de Otter con Square es agregar un usuario de Otter dentro de tu cuenta de Square.
Sigue los pasos a continuación para aprender cómo hacerlo.
Cómo agregar un usuario de Otter en Square
| Pasos | Proceso | Información adicional |
|---|---|---|
| 1 | Ve al Panel de Square y haz clic en Personal. |  |
| 2 | Haz clic en Equipo. |  |
| 3 | Luego haz clic en (+) Miembro del equipo. |  |
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Edita la configuración de "Perfil":
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Asignar permisos:
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| 6 |
Asignar permisos:
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Editando la configuración de "Trabajos":
Haz clic en Editar trabajo |
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| 8 |
Editar trabajo:
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| 9 | Una vez guardado, el miembro del equipo agregado aparecerá como "Activo" |  |
Si tienes dudas o dificultades con el Usuario de Otter en Square, por favor contacta al Soporte de Square.
¿Eres nuevo aquí? Puedes solicitar una demostración gratuita aquí.
Para clientes actuales, en caso de dudas, comunícate con tu especialista de incorporación de POS de Otter.
¿Qué pasa si anteriormente trabajé con otro proveedor de integración de POS? (por ejemplo, Chowly, It's a Checkmate, Deliverect, OLO)
- Por favor comunícate con el proveedor anterior de integración de POS para eliminar las integraciones de todos los socios de entrega. No basta con desconectarlas, deben ser eliminadas o los socios de entrega no nos permitirán conectar. Por favor, establece una hora específica para desconectar/eliminar el integrador de POS anterior y podremos lanzar inmediatamente la integración de Otter.
- Por favor comunícate con tus socios de entrega para establecer el “protocolo de pedidos en tablet”. El proveedor anterior de POS a menudo te hace cambiar el protocolo de pedidos, por lo que necesitaremos revertirlo a la tablet. Los socios de entrega deberían poder confirmar/hacer esto rápidamente.
- De igual manera, por favor comunícate con tus socios de entrega para permitirnos acceso de edición de menú en todos los socios de entrega.
Para confirmar, no hay tiempo de inactividad en cuanto a la aceptación de pedidos si sigues estos pasos, y puedes tener un Gestor de Pedidos funcionando en la tablet de Otter para agregarlos durante todo el proceso. Sin embargo, no podemos vincular/publicar a tus socios de entrega hasta que se sigan los pasos anteriores.
Configuración de integración de POS en el Panel de Otter
Cuando realices cambios en la configuración de tu POS, los cambios también deberán reflejarse en Otter para evitar problemas de inyección de pedidos. Los cambios realizados en tu POS pueden actualizarse en Otter dentro de la configuración de POS del Panel de Otter.
Configuraciones de POS disponibles en el Panel de Otter:
- Ver todos los parámetros de integración de POS configurados para cada una de las tiendas.
- Actualizar la configuración del canal de POS bajo su control para cada tienda.
- Estos son parámetros extraídos directamente del POS, por integración, según lo que hayas configurado en tu cuenta de POS.
- Activar/desactivar la inyección de POS por canal.
Ejemplos de estas configuraciones son ID de pago, ID de comedor, ID de recogida, etc.
Aprende cómo ajustar la configuración de integración de POS aquí: Configuración de integración de POS de terceros
Gestión de Menú
¿Cómo preparar tu Menú en Square POS?
Antes de iniciar una integración de POS con Otter, es esencial asegurar la usabilidad y calidad del Menú en Square POS.
Las mejores prácticas incluyen:
- Agrega todas las categorías que te gustaría tener en tus canales de entrega (UberEats, DoorDash, etc.) en el POS.
- Agrega todos los artículos, variaciones de artículos y modificadores que no existan ya en Square exactamente como quieres que el cliente los vea en los canales de entrega.
- Revisa y limpia los nombres, descripciones y precios para asegurarte de que estén listos para publicarse en las plataformas de entrega.
Otter estará sincronizando los menús con las plataformas de entrega para que reflejen cómo están en Square, dándote la capacidad de controlar completamente la experiencia de tus clientes directamente desde Square POS.
Si tienes artículos en Square POS que no deseas ofrecer en línea en las plataformas de entrega, utiliza el atributo personalizado “Ocultar de Otter” para filtrarlos (esta es la opción preferida ya que facilita el mantenimiento del menú más adelante - ver artículo)
Consejos para una estructura de menú perfecta
| Artículos |
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|---|---|
| Categorías |
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| Grupos de modificadores |
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| Modificadores |
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| Fotos |
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¿Qué hago si no quiero que Otter importe algunos de los artículos de Square?
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Si deseas excluir algunos artículos del menú que Otter importará, agrega el atributo personalizado “Ocultar de Otter” a esos artículos. El atributo personalizado “Ocultar de Otter” es generado automáticamente por Otter en tu cuenta de Square en el momento de la incorporación. |
¿Cómo configurar la sincronización automática del menú con Square POS?
La sincronización automática del menú con Square POS es la mejor manera de asegurar una integración confiable con el POS y un mantenimiento mínimo a largo plazo. Es una práctica recomendada utilizada por la mayoría de los clientes de Otter para gestionar sus menús en Square POS y automatizar la actualización de todos los demás menús en sus plataformas de entrega.
Durante la importación del menú, la sincronización automática del menú y la publicación automática del menú están activadas por defecto. Puedes actualizar estos ajustes en cualquier momento después de completar la importación.
Cómo acceder a la configuración de sincronización automática del menú con Square POS
| Pasos | Proceso | Información adicional |
|---|---|---|
| 1 | Abre tu Panel de Otter, si no tienes acceso, por favor contacta al Soporte al Cliente de Otter. | |
| 2 | Ve a la aplicación de menús de Otter y selecciona tu menú. | |
| 3 | Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina superior derecha. | |
| 4 | Haz clic en la pestaña de Sincronización de Menú y habilita la opción "Actualizaciones automáticas desde el menú del POS". | |
| 5 |
La configuración de publicación automática del menú estará disponible solo una vez que configures las actualizaciones automáticas desde el menú del POS. Configura los ajustes seleccionando la información que deseas que Otter actualice automáticamente desde el POS. |
Cuando la sincronización automática del menú está habilitada, se ejecutará cada 6 horas y asegurará que los menús se mantengan sincronizados. Consulta más detalles en este artículo.
Usa la aplicación de menú de Otter para gestionar tu menú
La Gestión de Menú de Autoservicio (SSMM) es una función de Otter que te permite crear, editar, actualizar, gestionar y publicar menús desde la herramienta Administrador de Negocios de Otter.
Puedes encontrar aquí todas las guías útiles sobre la herramienta y sus funciones.
Gestión de pedidos
Para los siguientes pasos, por favor contacta a tu Especialista de Incorporación o al equipo de Soporte de Otter para habilitar la Inyección de Pedidos.
¿Cómo aparecen los pedidos de Otter en Square?
Aquí tienes un ejemplo de cómo se muestran los pedidos provenientes de Otter en tu cuenta de Square.
¿Qué se requiere para que la inyección de pedidos funcione perfectamente?
Una “inyección de pedidos” a tu Square POS solo puede ocurrir si el menú está “Sincronizado”, lo que significa que todos los artículos del menú que tienes listados en Otter deben ser los mismos artículos que tienes listados en tu Square POS.
Por favor, sigue estas guías para asegurarte de que tus menús estén sincronizados con Square POS:
- Habilita la sincronización automática del menú
- Realiza una sincronización manual del menú en Actualizar desde POS
Preguntas frecuentes sobre la integración
¿Por qué mi menú se actualiza sin que yo haga nada?
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El menú se actualiza automáticamente gracias a nuestra nueva función, Sincronización Automática del Menú del Punto de Venta (POS), también conocida como 'Sincronización Automática de Menú', la cual debería estar activada en tu cuenta.
Esta función está diseñada para asegurar que tu menú se mantenga actualizado sin requerir intervención manual. Sincroniza tu menú cada 6 horas, asegurando que cualquier cambio realizado se refleje rápidamente en Otter y de Otter a tus aplicaciones de entrega.
Por favor, revisa este artículo para más información.
¿Por qué mi artículo en Square POS no se importa a Otter?
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Por favor, responde a esta pregunta de solución de problemas:
- ¿Está funcionando mi conexión con Square POS? Si no es así, asegúrate de tener una conexión a internet estable e inténtalo de nuevo.
- ¿Mi artículo está asignado a una categoría en Square? Si no es así, asegúrate de que cada artículo del Menú de Square esté asignado a una categoría para que la integración con Otter pueda leerlos.
- ¿Mi artículo tiene un “Atributo Personalizado” que dice “Ocultar de Otter” activado? Si es así, haz clic en Editar y desactiva la opción Ocultar de Otter y luego actualiza manualmente el menú en Otter.
¿Cómo se verán las Variaciones de mis Artículos en las plataformas de entrega?
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| Palabras clave: Grupos de modificadores vs variaciones, renombrado automático, optimización de menú |
Las Variaciones de los artículos se importarán como artículos separados en las plataformas de entrega. Por lo tanto, los nombres de las variantes de los artículos se combinarán con el nombre del artículo.
Por ejemplo, la variación “Grande” del artículo “Vainilla” se convertirá en “Vainilla” y “Grande - Vainilla”.
Si no deseas este formato de nombres para las variaciones de tus artículos, por favor crea artículos separados para cada variación o agrégalas como un grupo de modificadores.
¿Qué pasa si tengo artículos que pertenecen a diferentes Menús de Marcas Virtuales en la misma cuenta de Square?
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Si deseas que Otter importe artículos específicos solo para un Menú de Marca Virtual (VB) específico, sigue las instrucciones a continuación:
| Pasos | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Edita el artículo que deseas que forme parte de un Menú de Marca Virtual de Otter específico. | |
| 2 | Desplázate hacia abajo hasta la sección de Atributos Personalizados en la página de edición del artículo. Toca Agregar Atributo Personalizado. | |
| 3 | Selecciona en el menú desplegable la(s) Marca(s) donde deseas ofrecer tu artículo. | |
| 4 | Activa el interruptor de Valor y toca “Agregar”. | |
| 5 | Guarda los cambios. |
¿Qué pasa si tengo diferentes precios en línea y en tienda?
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| Palabras clave: Gestión de precios, sobrescribir precios, sincronización automática de precios |
Actualmente, si tienes precios diferentes para tienda física y plataformas de entrega, hay 2 opciones:
-
Opción 1: Crear nuevos artículos con precio incrementado solo para uso en entrega/integración
Esta opción proporcionará un mejor éxito de integración a largo plazo, ya que ofrece parámetros específicos para la solución de problemas después de estar en vivo cuando sea necesario.
- Opción 2: Utilizar la Herramienta de Gestión de Menú de Autoservicio de Otter para actualizar los precios de los canales en línea sin actualizar los datos del POS.
¿Cómo verificar si mi Menú de Otter está correctamente sincronizado y vinculado a mi Menú de Square POS?
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Sigue los siguientes pasos si ya tienes funcionando tu integración con Square POS, si eres nuevo en la integración POS, también puedes contactar a Soporte de Otter para que te ayuden a configurarlo.
| Pasos | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Selecciona tu Menú en la lista de Apps, luego selecciona “Menús”. | |
| 2 | Haz clic en Administrar Enlaces POS. | |
| 3 |
En “Administrar Enlaces POS”, revisa la sección “Resumen de Enlaces” en la parte superior. Si las 3 casillas indican que hay 0 artículos no vinculados, 0 grupos de modificadores no vinculados y 0 modificadores no vinculados, significa que el menú de Otter está correctamente sincronizado con Square POS. |
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| 4 |
Si alguna de las casillas indica un número de artículos, grupos de modificadores o modificadores no vinculados, significa que el menú de Otter no está correctamente sincronizado con Square POS. Los artículos no vinculados pueden resultar en fallos de inyección de pedidos y pedidos perdidos. |
¿Cómo puedo contactar al soporte de Square si tengo un problema?
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Puedes comunicarte con el Centro de Soporte de Square si tienes otras preguntas sobre el sistema POS.
¿Cómo debo construir mi menú de Otter?
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Por favor revisa todas las categorías en Square que te gustaría tener en tus aplicaciones de entrega de terceros. Agrega cualquier artículo/variación de artículo/categoría/modificador que aún no exista en Square exactamente como deseas que el cliente los vea.
Estaremos sincronizando estos con los menús de las aplicaciones de entrega para que reflejen cómo están en Square, dándote la capacidad de controlar completamente la experiencia de tus clientes y cómo aparecerán tus menús de terceros.
Otter importará todo el menú que tienes en Square.
¿Cómo solucionar problemas de impresión?
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Para impresoras configuradas por Otter, los pasos de solución de problemas apropiados variarán dependiendo de si tu impresora es habilitada para la nube, habilitada para Bluetooth o conectada por cable. Encuentra tu tipo de impresora a continuación y sigue las instrucciones indicadas.
- Solución de problemas para impresoras en la nube y por cable
- Solución de problemas para impresoras Bluetooth
- ¿Cómo reemplazo mi impresora?
Para ayuda o información adicional, puedes contactar a Soporte de Otter.
Si estás imprimiendo directamente desde tu sistema Square POS, por favor sigue estos pasos:
- Asegúrate de tener una conexión a internet estable en tu tablet de Square.
- Asegúrate de que no haya una gran acumulación de pedidos, ya que esto puede causar retrasos.
- Puedes consultar esta guía para más detalles o contactar a Soporte de Square.
¿Qué sucede si un pedido no se inyecta?
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Si alguna vez hay un problema con un pedido y no se puede inyectar en Square, ese problema aparecerá en la tablet de Otter y se mostrará como NO en POS.
Esto no debería ocurrir con frecuencia, pero si sucede, el pedido puede ingresarse manualmente en Square y luego puedes hacer clic en la opción “Agregado manualmente al POS” en la tablet de Otter.
Si los pedidos se aceptan automáticamente en Otter, ¿es necesario reconocer el pedido en el POS?
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Si los pedidos están en autoaceptación, el pedido se importará al POS en el momento de la aceptación y se imprimirá automáticamente en el momento adecuado sin ninguna acción por parte de la tienda. Para aparecer en los reportes, el ticket debe ser asignado a un tipo de pago y cerrado.
¿Qué pasa si un pedido es cancelado por el cliente?
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Las cancelaciones de pedidos no se reflejan a través de la integración. Si un pedido es cancelado, la cancelación aparecerá en la tablet de Otter, después de lo cual el pedido debe ser cancelado manualmente en Square.
Para habilitar reportes precisos, los pedidos cancelados deben ser gestionados dentro del punto de venta.
¿Cómo funcionan los pedidos programados?
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Los pedidos se importarán automáticamente a Square desde Otter 30 minutos antes de la hora programada para la recogida. Estos pedidos aparecerán en la tableta de Otter 60 minutos antes de la hora de estar listos.
¿Se mostrará de qué socio de entrega proviene el pedido?
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Sí, el nombre del socio de entrega y el ID del pedido del socio de entrega se incluirán en los detalles del pedido una vez que se haya ingresado en Square.
Si Otter pierde la conexión con mi punto de venta, ¿mis cuentas de entrega se desconectarán?
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No, tus pedidos seguirán ejecutándose dentro de los socios de entrega y Otter. Sin embargo, si la integración está fuera de línea por cualquier motivo, deberás ingresar los pedidos manualmente en Square.
¿Cómo se contabilizan las propinas?
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Las propinas recolectadas en las plataformas de los socios de entrega se enviarán directamente al repartidor de terceros y no aparecerán en tu punto de venta de Square.
La integración de Otter solo puede enviar propinas al punto de venta de Square si el restaurante utiliza sus propios repartidores (entrega del restaurante) o cuando se trata de un pedido para recoger.
¿Cómo se contabiliza el impuesto sobre las ventas?
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El impuesto sobre las ventas se calcula dentro de Square según las reglas fiscales que se hayan configurado previamente en Square.
¿Aún necesitas ayuda? Comunícate con nuestro equipo:
| Chatea con soporte haciendo clic en el ícono de chat en la esquina inferior derecha del Panel de Otter. |
+1 (888) 681-8837 Envíanos un mensaje de texto al número anterior para recibir asistencia por mensaje de texto. |
Este artículo ha sido traducido utilizando una herramienta de traducción automática. Si bien nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas, aún pueden ocurrir algunas inexactitudes. Consulta la versión en inglés del artículo como fuente oficial.
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