Descripción General de la Integración
¿Qué es una integración POS entre Otter y Clover POS?
Una integración POS es cuando conectas tus canales en línea y plataformas de entrega con tu Clover POS, a través de Otter.
Crea una comunicación en tiempo real y directa entre las plataformas de entrega y Clover, eliminando la mayoría de las entradas y acciones manuales requeridas para sincronizar esos sistemas.
¿Cuál es la necesidad de integrar tu Clover POS con Otter?
Cuando los pedidos de comida en línea de las plataformas de entrega representan una parte significativa del negocio de un restaurante, comienzan a sentir múltiples puntos de dolor operativos, que encuentran respuestas y soluciones con una integración POS.
La integración de punto de venta de Otter permite que los pedidos de tus socios de entrega fluyan directamente a tu punto de venta. Esta integración tiene numerosos beneficios, incluyendo:
- Sincronizar automáticamente el Menú de Clover POS a tus canales de entrega, sin acciones manuales.
- Enviar todos los pedidos para que fluyan directamente a tu Clover KDS sin problemas.
- Enviar todos los pedidos para imprimir usando la impresora Clover POS.
- Eliminar la entrada manual de pedidos de plataformas de entrega en el POS.
- Mejorar la calidad de los datos al reducir errores de entrada manual
En conclusión, una integración con Clover POS puede ahorrar tiempo y dinero, diariamente, y hacer que tu negocio sea más exitoso.
¿Cómo funciona la integración de Otter & Clover?
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Paso 1: Sincronización de Menú Una integración POS con Square comienza con una "Sincronización de Menú" donde Otter lee el menú en Square POS y luego vincula los artículos en Square con los artículos publicados en las plataformas de entrega. |
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Paso 2: Inyección de Pedidos Una integración POS con Otter permite a los clientes recibir pedidos de socios de entrega enviados directamente a su POS. Esto significa que si estás integrado con POS, cuando recibes un pedido de comida en línea a través de Otter, el pedido de comida se enviará automáticamente a tu Square POS y será procesado por el POS. |
Cómo Conectar
Agregar Usuario de Otter en Clover
El primer paso para integrar tu cuenta de Otter con Clover es agregar un usuario de Otter dentro de tu cuenta de Clover. Sigue la guía a continuación para aprender cómo.
Cómo: Agregar un Usuario de Otter para la Integración con Clover
| Paso | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Para agregar a Otter como usuario dentro de Clover, comienza navegando a Empleados, que se encuentra en el lado izquierdo de tu Panel Web de Clover. | |
| 2 | Selecciona “Agregar Nuevo Empleado”. | |
| 3 | Completa estos campos de empleado, luego haz clic en “Guardar”.
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| 4 | ¡Eso es todo! Una vez confirmado que Otter Integrations ha sido agregado como un nuevo empleado, por favor contacta nuevamente a tu especialista de incorporación. |
Requisitos de Permisos de Empleados
Otter necesitará acceso completo a las siguientes secciones en tu Clover Dashboard:
- Acceder a la aplicación de Inventario
- Pestaña de Más Herramientas
- Acceder a la aplicación de Configuración
- Acceder a Informes
- Acceder a Impresoras
- Acceder a Cierres y Descuentos
Para configurar estos permisos para Otter, sigue los pasos a continuación:
| Paso | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Navega a la pestaña “Empleados”. | |
| 2 | Selecciona “Permisos”. |
Si no tienes una cuenta de Otter, puedes solicitar una demostración gratuita aquí.
Para clientes actuales, en caso de dudas, comunícate con tu especialista de incorporación de Otter POS.
Conectando Clover a Otter
Comienza con Otter vinculándolo a tu cuenta de Clover usando estos sencillos pasos:
Cómo: Conectar Clover a Otter
| Paso | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Busca Otter en el Clover App Marketplace. | |
| 2 | Haz clic en "Conectar". | |
| 3 | Selecciona un plan de suscripción. | |
| 4 | Sigue las instrucciones en pantalla, permitiendo los permisos para integrar y acceder a tu cuenta de Clover. | |
| Si encuentras alguna dificultad en el camino, no dudes en contactar al Soporte al Cliente de Otter para obtener orientación durante todo el proceso. | ||
¿Qué pasa si anteriormente trabajé con otro proveedor de integración POS? (por ejemplo, Chowly, It's a Checkmate, Deliverect, OLO)
- Por favor, contacta al Proveedor de integración POS anterior para eliminar las integraciones de todos los socios de entrega. No pueden simplemente desconectarse, deben ser eliminadas o los socios de entrega no nos permitirán conectarnos. Por favor, establece un tiempo específico para desconectar/eliminar al Integrador POS anterior y podemos lanzar inmediatamente la integración de Otter.
- Por favor, conéctate con tus Socios de Entrega para establecer el "protocolo de pedidos de tabletas". El Proveedor POS anterior a menudo te hace cambiar el protocolo de pedidos, por lo que necesitaremos revertirlo a la tableta. Los Socios de Entrega deberían poder confirmar/hacer esto rápidamente.
- De manera similar, por favor, conéctate con tus Socios de Entrega para permitirnos el acceso de edición de menú en todos los Socios de Entrega.
Para confirmar, no hay tiempo de inactividad en términos de aceptar pedidos si sigues estos pasos, y puedes tener un Administrador de Pedidos funcionando en la tableta de Otter para agregarlos durante todo el proceso. Aún así, no podemos vincular/publicar a tus Socios de Entrega hasta que se sigan los pasos anteriores.
Configuraciones de Integración POS en el Tablero de Otter
Cuando realices cambios en la configuración de tu POS, los cambios también deberán reflejarse en Otter para evitar problemas de inyección de pedidos. Los cambios realizados en tu POS se pueden actualizar en Otter dentro de la Configuración de POS del Panel de Control de Otter.
Configuraciones de POS disponibles en el Panel de Control de Otter:
- Ver todos los parámetros de integración de POS configurados para cada una de las tiendas.
- Actualizar la configuración del canal de POS bajo su control para cada tienda.
- Estos son parámetros extraídos directamente del POS, por integración, basados en lo que has configurado en tu cuenta de POS.
- Activar/desactivar la inyección de POS por canal.
Ejemplos de esas configuraciones son ID de pago, ID de comedor, ID de recogida, etc.
Aprende cómo ajustar la configuración de integración de POS aquí: Configuración de Integración de POS de Terceros
Gestión de Menú
Mejores Prácticas para el Menú
Antes de iniciar una integración de POS con Otter, es esencial asegurar la usabilidad y calidad del Menú en Clover POS.
Las mejores prácticas incluyen:
- Agregar todas las categorías que te gustaría tener en tus canales de entrega (UberEats, DoorDash, etc.) en el POS.
- Agregar todos los artículos/variaciones de artículos/modificadores que no existan ya en Clover exactamente como deseas que el cliente los vea en los canales de entrega.
- Revisar y limpiar los nombres, descripciones y precios para asegurarte de que estén listos para ser publicados en las plataformas de entrega.
Otter estará sincronizando con los menús de las plataformas de entrega para que reflejen cómo están en Clover, dándote la capacidad de controlar completamente la experiencia de tus clientes directamente desde Clover POS.
¿Cómo preparar tu Menú en Clover POS?
Para que la integración esté optimizada para el éxito, los menús deben coincidir en todas las plataformas, incluyendo Clover.
Agrega cualquier artículo/categoría/modificador que no exista ya en Clover a tu menú exactamente como deseas que el cliente los vea. Estaremos sincronizando estos con los menús de las aplicaciones de entrega para que reflejen exactamente como están en Clover, dándote la capacidad de controlar completamente la experiencia de tus clientes y cómo aparecerán tus menús de terceros.
Otter importará todos los artículos que hayas creado en el Inventario de Clover > Lista de artículos.
Si deseas excluir algunos de los artículos de la Importación de Menú, puedes hacerlo siguiendo las instrucciones que se enumeran a continuación:
Cómo: Excluir Artículos de la Importación de Menú
| Paso | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Identifica los artículos que no deseas que Otter importe en el menú. | |
| 2 | Edita los artículos y desplázate hacia abajo hasta la sección de Pedidos e Impresión. | |
| 3 | Aplica al artículo la etiqueta Ocultar de la impresión de Otter. | |
| Si el precio de tu menú se incrementará para la entrega, por favor notifica a tu Especialista en Integraciones Técnicas para los próximos pasos. | ||
Consejos para una estructura de menú perfecta
| Artículos |
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|---|---|
| Categorías |
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| Grupos de Modificadores |
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| Modificadores |
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| Fotos |
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¿Configuración de Sincronización Automática de Menú con Clover POS?
La Sincronización Automática de Menú con Clover POS es la mejor manera de asegurar una integración confiable con el POS con un mantenimiento mínimo a largo plazo. Es una práctica recomendada utilizada por la mayoría de los clientes de Otter para gestionar sus Menús en Clover POS y automatizar la actualización de todos los demás menús en sus Plataformas de Entrega.
A continuación, se presentan los pasos para habilitar la Sincronización Automática de Menú con Clover POS:
Cómo: Habilitar la Sincronización Automática de Menú con Clover POS
| Paso | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Abre tu Panel de Control de Otter, si no tienes este acceso, por favor contacta al Soporte al Cliente de Otter. | |
| 2 | Ve a la aplicación de Menús de Otter y selecciona tu menú. | |
| 3 | Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina superior derecha. | |
| 4 | Haz clic en la pestaña de Sincronización de Menú para habilitar el interruptor de "Actualizaciones automáticas del Menú POS". | |
| 5 | La configuración de publicación automática del menú estará disponible solo una vez que configures las Actualizaciones automáticas del Menú POS. Configura los ajustes seleccionando la información que deseas que Otter actualice automáticamente desde el POS. | |
| Cuando la Sincronización Automática del Menú está habilitada, se ejecutará cada 6 horas y asegurará que los Menús se mantengan Sincronizados. Consulta más detalles en este artículo. | ||
Usa el SSMM de Otter para gestionar tu Menú
La Gestión de Menú de Autoservicio (SSMM) es una función de Otter que te permite crear, editar, actualizar, gestionar y publicar menús desde la herramienta Business Manager de Otter.
Puedes encontrar aquí todas las guías útiles sobre la herramienta y sus características.
Gestión de Pedidos
Para estos próximos pasos, por favor, contacta a tu Especialista de Incorporación o al equipo de Soporte de Otter para habilitar la Inyección de Pedidos.
¿Qué se requiere para que la inyección de pedidos funcione perfectamente?
El pedido se inyectará a tu Clover POS solo si el menú está sincronizado, lo que significa que todos los elementos del menú que tienes listados en Otter deben ser los mismos elementos del menú que tienes listados en tu Clover POS.
Por favor, sigue estas guías para asegurarte de que tus menús estén sincronizados con Clover POS:
- Habilitar la Auto-Sincronización del Menú
- Activar una Sincronización Manual del Menú en la actualización desde POS
Preguntas Frecuentes sobre la Integración
¿Por qué mi menú se actualiza sin ninguna acción de mi parte?
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El menú se actualiza automáticamente debido a nuestra nueva función, Sincronización Automática del Menú del Punto de Venta (POS), también conocida como 'Sincronización Automática del Menú', que debería estar activada en tu cuenta.
Esta función está diseñada para asegurar que tu menú se mantenga actualizado sin requerir intervención manual. Sincroniza tu menú cada 6 horas, asegurando que cualquier cambio realizado se refleje rápidamente en Otter y de Otter a tus aplicaciones de entrega.
Por favor, consulta este artículo para más información futura.
¿Por qué mi artículo en Clover POS no se importa a Otter?
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Revisa las siguientes preguntas de solución de problemas:
- ¿Está funcionando mi conexión Clover POS? Si no es así, asegúrate de tener una conexión a internet estable e inténtalo de nuevo.
- ¿Está mi artículo asignado a una categoría en Clover? Si no es así, asegúrate de que cada artículo del Menú de Clover esté asignado a una categoría para que la integración de Otter pueda leerlos.
- ¿Tiene mi artículo activada la opción Ocultar de Otter? Si es así, ve a la sección de Pedidos e Impresión y desactiva la opción Ocultar de Otter, y luego actualiza manualmente el menú en Otter.
¿Qué pasa si tengo artículos pertenecientes a diferentes Menús de Marcas Virtuales en la misma cuenta de Clover?
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Si deseas que Otter importe artículos específicos solo para un menú de Marca Virtual específico, sigue las instrucciones a continuación:
| Paso | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Ve a Etiquetas de Impresora en el portal de Clover y selecciona Agregar una Etiqueta. | |
| 2 | Crea la(s) Etiqueta(s) que necesitas para tu marca. | |
| 3 | Selecciona la casilla de verificación para la etiqueta de marca virtual a la que deseas adjuntar artículos, luego abre el menú desplegable de Opciones de Edición Masiva y selecciona Artículos. | |
| 4 | Aplica la etiqueta de marca virtual a todos los artículos que deseas que formen parte de este Menú y selecciona Guardar. |
¿Qué pasa si tengo diferentes precios en línea y en la tienda?
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| Palabras clave: Gestión de precios, anulaciones de precios, sincronización automática de precios |
Actualmente, si tienes diferentes precios para plataformas en tienda vs de entrega, hay 2 opciones:
- Opción 1: Crear nuevos artículos con precio aumentado solo para uso de entrega/integración
Esta opción proporcionará un mejor éxito de integración a largo plazo, ya que ofrece parámetros específicos para la resolución de problemas después de estar en vivo cuando sea necesario. - Opción 2: Utilizar la Herramienta de Gestión de Menú de Autoservicio de Otter para actualizarlos
Esta es la ruta recomendada si no deseas duplicar tus artículos dentro de Clover POS. Si deseas utilizar esta herramienta, por favor notifica a tu especialista de incorporación.
¿Cómo verificar si mi Menú de Otter está correctamente sincronizado y vinculado a mi Menú de Clover POS?
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Sigue los siguientes pasos si ya estás en funcionamiento con tu integración Clover POS. Si eres nuevo en la integración POS, también puedes contactar a Soporte de Otter para que te ayuden a configurarlo.
| Paso | Proceso | Información Adicional |
|---|---|---|
| 1 | Selecciona tu Menú en la lista de Aplicaciones, luego ingresa a tu menú. | |
| 2 | Haz clic en Administrar Enlaces POS. | |
| 3 |
En “Administrar Enlaces POS”, revisa la sección “Resumen de Enlaces” en la parte superior. Si las 3 casillas indican que hay 0 elementos no vinculados, 0 grupos de modificadores no vinculados y 0 modificadores no vinculados, significa que el menú de Otter está correctamente sincronizado con Clover POS. |
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| 4 |
Si alguna de las casillas indica un número de elementos no vinculados o grupos de modificadores o modificadores no vinculados, significa que el menú de Otter no está correctamente sincronizado con Clover POS. Los elementos no vinculados pueden resultar en fallos de inyección de pedidos y pedidos perdidos. |
¿Cómo puedo contactar al soporte de Clover si tengo un problema?
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Puedes contactar al Centro de Soporte de Clover si tienes otras preguntas sobre el sistema POS.
¿Cómo debo construir mi menú de Otter?
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Por favor, revise todas las categorías en Clover que le gustaría tener en sus aplicaciones de entrega de terceros. Agregue cualquier artículo/variación de artículo/categorías/modificadores que no existan ya en Clover exactamente como desea que el cliente los vea.
Sincronizaremos estos con los menús de la aplicación de entrega para que reflejen cómo están en Clover, dándole la capacidad de controlar completamente la experiencia de sus clientes y cómo aparecerán sus menús de terceros.
Otter importará todo el menú que tiene en Clover.
¿Cómo solucionar problemas de impresión?
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Para las impresoras configuradas por Otter, los pasos de solución de problemas apropiados variarán dependiendo de si su impresora está habilitada para la nube, habilitada para Bluetooth o conectada por cable. Encuentre su tipo de impresora a continuación y siga las instrucciones listadas.
- Solución de problemas de impresoras en la nube y conectadas por cable
- Solución de problemas de impresoras Bluetooth
- ¿Cómo reemplazo mi impresora?
Para ayuda o información adicional, puede contactar al Soporte de Otter.
Si está imprimiendo directamente desde su sistema POS de Clover, siga estos pasos:
- Asegúrese de tener una conexión a internet estable en su tableta Clover.
- Asegúrese de que no haya un gran retraso de pedidos, ya que esto puede causar demoras.
- Puede consultar esta guía para más detalles o contactar al Soporte de Clover.
¿Qué sucede si un pedido no se inyecta?
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Si alguna vez hay un problema con un pedido y el pedido no puede ser inyectado en Clover, entonces ese problema aparecerá en la tableta de Otter y se mostrará como un Error de POS.
No se espera que esto ocurra a menudo, pero si ocurre, el pedido puede ser ingresado manualmente en Clover.
Si los pedidos son aceptados automáticamente en Otter, ¿es necesario reconocer el pedido en el POS?
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Si los pedidos son aceptados automáticamente, el pedido se importará al POS en el momento de la aceptación y el pedido se imprimirá automáticamente en el momento adecuado sin ninguna acción por parte de la tienda. Para aparecer en el informe, el ticket necesita ser asignado a un tipo de pago y cerrado.
¿Qué pasa si un pedido es cancelado por el cliente?
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Las cancelaciones de pedidos no se reflejan a través de la integración. Si un pedido es cancelado, la cancelación se mostrará en la tableta de Otter, después de lo cual el pedido debe ser cancelado manualmente en Clover.
Para permitir un informe preciso, los pedidos cancelados deben ser gestionados dentro del punto de venta.
¿Cómo funcionan los pedidos programados?
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Los pedidos se importarán automáticamente a Clover desde Otter 30 minutos antes de que el pedido esté programado para ser recogido. Estos pedidos aparecerán en la tableta de Otter 60 minutos antes de la hora de estar listos.
¿Mostrará de qué socio de entrega proviene el pedido?
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Sí, el nombre del socio de entrega y el ID del pedido del socio de entrega se incluirán en los detalles del pedido una vez inyectados en Clover.
Si Otter pierde conexión con mi punto de venta, ¿mis cuentas de entrega se desconectarán?
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No, tus pedidos seguirán ejecutándose dentro de los socios de entrega y dentro de Otter. Sin embargo, si la integración está desconectada por cualquier motivo, deberías ingresar manualmente los pedidos en Clover.
¿Cómo se contabilizan las propinas?
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Las propinas recolectadas en las plataformas de socios de entrega se dirigirán directamente al mensajero de terceros y no aparecerán en tu POS de Clover.
La integración de Otter solo puede enviar propinas al POS de Clover si el restaurante está utilizando sus propios mensajeros (entrega del restaurante) o cuando es un tipo de pedido para recoger.
¿Cómo se contabiliza el impuesto sobre las ventas?
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El impuesto sobre las ventas se calcula dentro de Clover según las reglas fiscales que se han configurado previamente en Clover.
¿Aún necesitas ayuda? Comunícate con nuestro equipo:
| Chatea con soporte haciendo clic en el icono de chat en la esquina inferior derecha del panel de control de Otter. |
+1 (888) 681-8837 Envíanos un mensaje de texto al número anterior para asistencia por mensaje de texto. |
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