Apertura y cierre de cajones de efectivo

Descripción general

Para procesar transacciones en efectivo, se deberá iniciar y cerrar una caja registradora al final del turno. La gestión de la caja registradora es accesible dentro de la aplicación Cash en el terminal POS de Otter. 

Limitaciones de acceso a la aplicación Cash
Solo los usuarios con rol de Gerente y Supervisor tienen permisos para acceder a la aplicación Cash.

Iniciar una nueva caja registradora

Al comienzo de un turno y antes de que se pueda procesar una transacción en efectivo, se debe abrir una caja registradora dentro de la aplicación Cash. 

Si no se inicia una caja registradora antes de una transacción en efectivo, aparecerá un error en la pantalla de pago del pedido del POS indicándole que debe iniciar una caja registradora antes de poder proceder con un pago en efectivo.

Siga los pasos a continuación para iniciar una caja registradora.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Toque la aplicación Cash en el terminal POS de Otter.
  2	Haga clic en [+ Iniciar caja aquí].
  3	Ingrese los detalles de la caja: - Nombre de la caja - Acceso al checkout - Saldo inicial
  4	Toque [Iniciar caja] > [Confirmar inicio de caja] para abrir la nueva caja registradora.
  5	Los detalles actuales de la caja se mostrarán en la pestaña Activa.  Ahora se pueden aceptar pagos en efectivo desde ese dispositivo.

Consejo para nombrar la caja
Aunque nombrar la caja es opcional, se recomienda usar la fecha como nombre de la caja para una fácil referencia.

Finalizar y cerrar una caja registradora

Las cajas registradoras se pueden cerrar en la aplicación Cash directamente en el terminal POS de Otter. Las cajas activas del terminal se pueden encontrar en la pestaña Activa. Todas las cajas cerradas se pueden encontrar en la pestaña Historial.

Las cajas activas deben finalizarse dentro de la pestaña Activa antes de que pueda proceder a cerrar la caja.

Cerrar vs Finalizar una caja

Finalizar una caja: El usuario está cerrando la sesión de la caja de un dispositivo. La caja aún se puede reanudar o mover/transferir a otro dispositivo mientras se retienen los datos de transacciones. Además, es el precursor de cerrar la caja.

Cerrar una caja: Finalizar el uso de la caja y calcular los datos para las ventas. 

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Toca la aplicación de efectivo en el terminal de punto de venta de Otter.
  2	Selecciona la caja listada que deseas finalizar.  Toca [Finalizar].
  3	Selecciona [Confirmar finalización].  Tendrás 5 segundos para confirmar antes de que la opción se restablezca.
  4	La caja puede reanudarse seleccionando la caja y tocando [Reanudar aquí].

  Asignación de Usuario para Reanudar Caja
  Si la caja está asignada a un usuario específico, solo ese usuario podrá reanudar la caja ingresando su PIN. Si la caja está asignada a "Todo el personal autorizado", cualquier empleado autorizado puede reanudar la caja. 

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Toca la aplicación de efectivo en el terminal de punto de venta de Otter.
  2	Selecciona la caja listada que deseas finalizar.  Toca [Finalizar].
  3	Selecciona [Confirmar finalización].  Tendrás 5 segundos para confirmar antes de que la opción se restablezca.
  4	Ingresa el saldo final de la caja bajo Saldo Real.  Toca [Confirmar saldo].
  5	Toca el botón [Doble confirmación de saldo en caja] para confirmar el saldo final de la caja.
  6	La caja cerrada ahora aparecerá en la pestaña Historial.  Aquí, podrás: - ver todos los detalles de la caja - imprimir el reporte de fin de caja - editar la caja - editar eventos de entrada/salida de efectivo

Reporte de Cajón
Puedes imprimir un reporte de cajón al cerrar o finalizar un cajón. Consulta cómo aquí.

Ingresos / Egresos

Dentro de la aplicación Cash, tienes la capacidad de agregar o deducir montos en dólares de tu cajón de efectivo para las necesidades de tu negocio (por ejemplo, si necesitas comprar leche adicional para tu tienda de batidos).

Sigue los pasos a continuación para agregar o editar un ingreso o egreso para un cajón.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Toca la aplicación de efectivo en el terminal de Otter POS.
  2	Selecciona el cajón al que deseas añadir el evento de ingreso o salida de la lista de cajones Activos.
  3	Selecciona [Ingreso/salida].
  4	Ingresa el Monto y la Razón para el ingreso o salida.
  5	Selecciona [Ingreso] o [Salida], luego [Confirmar] para guardar el evento del cajón.
  6	El total deducido o el monto añadido para eventos de salida se mostrará en la sección "Ingresado/Salido" dentro de los Detalles del Cajón.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Toca la aplicación de efectivo en el terminal de Otter POS.
  2	Selecciona el cajón al que deseas agregar el evento de pago entrante o saliente de la lista de cajones Activos.
  3	Selecciona [Pago entrante/saliente].
  4	En la sección de Historial, selecciona el evento de pago entrante/saliente que deseas editar.
  5	Haz clic en el campo para editar el Monto.  Presiona [Guardar] > [Confirmar guardado] para confirmar los cambios.
  6	Los pagos entrantes/salientes editados estarán indicados por un icono de lápiz que se muestra junto al evento.  El nombre del usuario que editó los valores se mostrará entre paréntesis a la derecha de la razón del pago entrante/saliente.

Imprimir un Reporte de Cajón

Un reporte de cajón se puede imprimir directamente desde el terminal POS de Otter al cerrar o finalizar un cajón. Este reporte mostrará un desglose de: 

• Transacciones en efectivo realizadas en ese cajón
• Información de ingresos y egresos
• Saldo inicial
• Saldo esperado

Al cerrar o finalizar un cajón, toca el icono de la impresora y el reporte de cajón se imprimirá desde la impresora POS.

Icono de imprimir reporte de cajón

Ejemplo de reporte de cajón impreso

Preguntas Frecuentes

• No— una vez que un cajón está cerrado en Otter POS, no podrás editar un evento de ingreso/egreso para ese cajón. Después de cerrar un cajón, solo podrás ver la información de ingresos/egresos y editar el Saldo Inicial y el Saldo Actual.

• No— Solo puedes realizar un ingreso/egreso para el dispositivo al que estás asignado/conectado.

• No— Solo puedes finalizar el cajón para el dispositivo al que estás asignado/conectado.

• Sí— Aprende cómo transferir cajones de efectivo aquí.

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Actualización 30 de agosto de 2025 01:08