Descripción general
El Directorio de Invitados, dentro del Panel de Otter, ofrece a los usuarios de Otter información para aprender más sobre los comportamientos, tendencias y lealtad de sus clientes. Esta información te permite optimizar las operaciones y tomar medidas para mantener o ayudar a crear una base de clientes leales.
Desde el Directorio de Invitados, puedes ver:
- Información de contacto del cliente
- Lealtad estado y detalles de puntos
- Historial de pedidos del cliente
- Estado de suscripción a marketing
Reporte del Directorio de Invitados
En la página del Directorio de Invitados, puedes ver información sobre tus clientes y su comportamiento de pedidos.
Para acceder al Reporte del Directorio de Invitados— Desde el Panel de Control de Otter, selecciona Aplicaciones > Directorio de Invitados.
Podrás filtrar tu vista por Marca, Ubicaciones, Modo de cumplimiento y Marketing, así como buscar en el Reporte por nombre del cliente, número de teléfono o correo electrónico.
También puedes elegir ver Reportes para:
- Todos los invitados: Todos los invitados que han pedido en tu negocio
- Miembros de lealtad: Clientes que están inscritos en tu programa de lealtad
- Invitados recientes: Clientes que han realizado un pedido en la última semana
- Invitados inactivos: Clientes que no han realizado un pedido en 90 días.
- Invitados activos: Clientes que han realizado un pedido en los últimos 90 días.
Detalles del Invitado
Para ver el perfil de un cliente y una descripción general de las interacciones con tu negocio (incluida la información de Lealtad), simplemente haz clic en un cliente listado en el Reporte del Directorio de Invitados.
La página de Detalles del Invitado aparecerá, mostrando:
- Descripción general del perfil del cliente y el historial total de pedidos
- Puntos de lealtad ganados e historial de recompensas
- Información de pedidos recientes
Aprende más sobre cada sección en la página de Detalles del Invitado a continuación.
Descripción General del Perfil del Cliente
Aquí puedes ver la información del cliente y una visión general histórica total de pedidos (excluyendo cualquier pedido cancelado). Esto te proporciona una visión general de alto nivel del comportamiento de pedidos de un cliente específico con esa marca/ubicación dentro de tu negocio.
Información de Lealtad
Para el cliente seleccionado, puedes ver el total de puntos de lealtad actualmente disponibles, el historial de recompensas de puntos canjeados o ganados, la información de pedido correspondiente, y puedes ajustar su saldo de recompensas.
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Para ver más información sobre una acción de Historial de Recompensas listada, simplemente haz clic en la línea listada para mostrar los detalles del historial.
Consulta los diferentes tipos de acciones de Recompensas y lo que significan:
Nombre Detalles de la Acción Imagen Comprado La recompensa se obtuvo a través de un pedido completado. Desde la Vista General
Desde los Detalles del Historial
Canjeado La recompensa fue canjeada y utilizada para el total de un pedido. Desde la Vista General
Desde los Detalles del Historial
Ajuste Manual La recompensa fue añadida o deducida manualmente por un usuario en el Panel de Otter. Desde la Vista General
Desde los Detalles del Historial
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Sigue los pasos a continuación para ajustar manualmente un saldo de recompensas desde el Panel de Otter.
Paso Proceso Imagen 1 Desde el Directorio de Invitados, haz clic en un cliente listado.
Haz clic en [Ajustar saldo] desde los detalles del invitado.
2 Selecciona Más para añadir puntos o Menos para deducir puntos del total de Recompensas. 3 Ingresa la cantidad de puntos a añadir o restar. 4 Revisa el Nuevo Saldo para asegurar ajustes correctos.
Haz clic en [Ajustar] para confirmar el ajuste manual.
Órdenes Recientes
Esta tabla mostrará información de todas las órdenes recientes para ese perfil de cliente. Puedes hacer clic en una transacción listada para ver los detalles de la orden y el cumplimiento.
Solución de Problemas
- Si no puedes encontrar a un invitado buscando su número de teléfono listado en su cuenta, primero verifica que el número ingresado sea correcto. Si es correcto, intenta excluir el código de área. Si aún tienes problemas, intenta buscar por nombre o correo electrónico en su lugar.
Preguntas Frecuentes
- Para ajustar el saldo de Recompensas, un usuario necesita tener el permiso de Ajuste de Saldo de Puntos de Lealtad de la Organización en el Tablero de Otter.
- No— Actualmente, solo puedes ajustar manualmente el saldo de Recompensas desde el Directorio de Invitados del Tablero de Otter.
- En este momento, el Reporte del Directorio de Invitados muestra clientes por orden. También es posible que la información del cliente ingresada tenga pequeñas diferencias, registrándolos como perfiles de cliente separados. Para obtener una vista general de los detalles/historial de un cliente, haz clic en el usuario listado.
- No— Actualmente, no hay forma de fusionar perfiles de clientes.
¿Aún necesitas ayuda? Comunícate con nuestro equipo:
| Chatea con soporte haciendo clic en el icono de chat en la esquina inferior derecha del Tablero de Otter. |
+1 (888) 681-8837 Envíanos un mensaje de texto al número anterior para asistencia por mensaje de texto. |
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