Perfiles de clientes de lealtad

Descripción general

Para que los comensales ganen recompensas en compras calificadas a través de Otter Loyalty, se debe agregar un perfil de lealtad del cliente a un pedido o reclamar recompensas retroactivamente desde un recibo de pedido. 

Un comensal puede inscribirse en tu programa de lealtad mediante:

• Cajeros agregando su información al momento de la compra dentro de Otter POS
• Accediendo al portal de lealtad a través de un enlace compartido por el comercio para inscribirse
• Escaneando un código QR de lealtad impreso en la parte inferior de su recibo del restaurante o impreso en un volante por el comercio
• Escaneando un código QR de lealtad impreso en la parte inferior de su recibo de pedido de su socio de entrega (si está configurado)
• Creando un perfil al ordenar a través de tu sitio web de pedidos directos
• Creando un perfil al realizar un pedido a través de un Otter Kiosk de 21” o 27” durante el pago.

Conoce más sobre cómo crear y administrar perfiles de lealtad a continuación.

Creación de un perfil de lealtad en POS

Los cajeros pueden inscribir a un comensal en un programa de lealtad registrando su información en Otter POS. 

Sigue los pasos a continuación para aprender cómo agregar un perfil de Invitado.

• Paso 1
  
  Haz clic en el ícono de agregar perfil O selecciona [Opciones] desde la pantalla de pedido. 

  Toca [Agregar invitado].

  

   

• Paso 2
  
  Escribe el nombre del invitado en la barra de búsqueda y selecciona [Crear nuevo].

  

   

  Búsqueda de perfil de cliente
  Si un comensal ha sido registrado como cliente en cualquier tienda que use Otter dentro de tu organización, podrás buscar y mostrar su información para agregarlo a tu programa de lealtad.

• Paso 3
  
  Ingresa la información del cliente en los campos de la pantalla:

   ✐ Nombre y apellido

  ✐ Número de teléfono (opcional, solo EE. UU.)

  ✐ Correo electrónico (opcional)

  ✐ Dirección de entrega (opcional)

  

• Paso 4
  
  Selecciona [Guardar].

  Una vez que un perfil de Invitado ha sido guardado en el sistema, ese perfil puede ser agregado a cualquier transacción futura en el sistema para ganar puntos y canjear recompensas.

  

   

• Paso 5
  
  Haz clic en [Confirmar] para inscribir al invitado en Lealtad.

  

   

Autoinscripción del comensal 

Un comensal puede autoinscribirse en tu programa de lealtad escaneando un código QR compartido por el comercio o impreso en la parte inferior de sus recibos, creando un perfil en un sitio web de pedidos directos en línea, o haciendo clic en un enlace al portal de lealtad compartido por el comercio.

Consulta ejemplos de estas opciones y cómo se muestran al comensal:

• El recibo digital que los comensales reciben después de realizar un pedido directo en línea para un restaurante.

  

• El recibo físico impreso que los comensales reciben después de realizar un pedido en el restaurante.

  

• Un volante creado usando el código QR de Lealtad para que los comensales lo escaneen.

  

• El recibo físico impreso que los comensales reciben después de realizar un pedido en una plataforma de entrega (como DoorDash o Uber Eats).

  

• Mientras está en un sitio web de pedidos directos en línea, un comensal puede hacer clic en el ícono de perfil para inscribirse, crear un perfil y unirse al programa de Lealtad.

  

• Creando un perfil al realizar un pedido a través de un Otter Kiosk de 21” o 27” durante el pago.
   
  

Una vez que un comensal ha navegado al portal de Lealtad mediante código QR, perfil en sitio web de pedido directo o enlace directo, solo necesita inscribirse o iniciar sesión para reclamar y ver la información de puntos. 

Consulta la experiencia del cliente al escanear el código QR de lealtad a continuación.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	El comensal escanea el código QR.
  2	Se le solicita inscribirse en el perfil de cliente de Otter O Inicia sesión en un perfil existente
  3	Al comensal se le envía y debe ingresar un código de autenticación de 6 dígitos para verificar.
  4	Se abrirá el portal de lealtad. El comensal puede ver lo siguiente para la marca seleccionada:  saldo actual de puntos formas de ganar recompensas formas de canjear recompensas [Ordenar ahora] botón para realizar un pedido

Agregar un perfil de lealtad a un pedido en POS

Los cajeros pueden agregar un perfil de Lealtad a un pedido en cualquier momento antes de que se ingrese el pago. 

Sigue los pasos a continuación para aprender cómo agregar un perfil de lealtad existente a un pedido:

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Haz clic en el ícono para agregar perfil. O Selecciona [Opciones] desde la pantalla de la orden.  Toca [Agregar comensal].
  2	Busca el perfil del cliente en la caja de búsqueda: Nombre del cliente Número de teléfono del cliente Correo electrónico del cliente Búsqueda de perfil de cliente: La caja de búsqueda de perfil de cliente aparecerá aquí, con una lista de todos los clientes que se han registrado en cualquier tienda Otter dentro de la organización.
  3	Toca el cliente correcto para abrir el perfil de comensal. Selecciona [Agregar comensal a la orden]. *Si es necesario:* Para actualizar un perfil de cliente, selecciona el botón [Editar].
  4	Una vez que el perfil del cliente se haya agregado a la cuenta, los puntos del cliente se mostrarán automáticamente. El nombre del cliente aparecerá: En la parte superior de la pantalla de la orden En la ventana de pago	Ventana de pago Ventana de orden

Si la visualización de Lealtad está habilitada en tu POS Otter de doble pantalla, los comensales pueden agregar su perfil a una orden ingresando su número de teléfono.

Si los recibos digitales están activados para tu POS Otter de doble pantalla, se les pedirá a los comensales que se unan a lealtad o verán cuántos puntos ganaron después de ingresar su número de teléfono o correo electrónico.

Agregar perfil de Lealtad a órdenes en línea
Los comensales también pueden agregar sus perfiles a órdenes directas en línea para ganar puntos de Lealtad en esas órdenes realizadas en línea— consulta información sobre eso aquí.

Perfiles vinculados a tarjeta de crédito

Utilizando Stripe, se puede vincular una tarjeta de crédito a un perfil de comensal— los comensales pueden ganar puntos de Lealtad en compras elegibles automáticamente al usar su tarjeta de crédito vinculada para pagar su orden. Esto ayuda a agilizar el proceso de:

• Necesidad de agregar un perfil de comensal a una orden para Lealtad
• Que un comensal tenga que escanear un código QR de Lealtad en su recibo para reclamar puntos retroactivamente si su perfil no fue agregado a una orden
• Permitir que los comensales ganen puntos de Lealtad fácilmente en órdenes realizadas a través de Otter Kiosk y órdenes directas en el sitio web al pagar con su tarjeta de crédito vinculada

Consulta cómo vincular una tarjeta de crédito a un perfil de Lealtad de comensal a continuación.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Registra la orden como de costumbre en Otter POS.
  2	Agrega el perfil de comensal a la orden para establecer la vinculación de la tarjeta de crédito.   Ya vinculada Si una tarjeta de crédito ya ha sido vinculada, puedes proceder al pago sin agregar un perfil de comensal.
  3	Procede al pago. Selecciona [Tarjeta] como método de pago.
  4	Una vez que el pago se procese, verás puntos de Lealtad ganados en la confirmación de la orden para el perfil de comensal vinculado a la tarjeta.
  5	Los comensales también recibirán un SMS (mensaje de texto) después de realizar la orden con los detalles de la orden y los puntos ganados.   Órdenes en Kiosco o sitio web directo Los comensales también recibirán un SMS (mensaje de texto) al ordenar a través de Kiosco o un sitio web directo con los detalles de la orden y cualquier punto ganado en esa orden.

Vinculación automática de tarjeta después de dos compras
Si se agrega un perfil de comensal a una orden y se utiliza la misma tarjeta de crédito para completar la compra— después de dos pagos consecutivos usando esa tarjeta, la tarjeta de crédito se vinculará automáticamente a ese perfil de comensal.

Ver o editar tarjeta vinculada
Actualmente, la tarjeta vinculada a un perfil de comensal no será visible ni editable para los comensales ni los operadores.

Si un comensal desea cambiar su tarjeta vinculada, solo tendrá que usar una nueva tarjeta de crédito para pagar una orden adjunta a su perfil de comensal dos veces consecutivas.

Preguntas Frecuentes

• La información del comensal se puede actualizar desde Otter POS dentro de la caja de búsqueda de perfil de comensal seleccionando el botón [Editar].

  

• Los perfiles de comensal y los puntos se almacenan a nivel de Marca.

  Si usas varios menús de marca (tienes más de una marca), tendrás acceso a un grupo diferente de clientes de Lealtad dependiendo del menú seleccionado cuando se realiza una orden.

• Sí— Puedes ajustar manualmente el saldo de lealtad desde la aplicación Directorio de Comensales en el Panel de Otter.

  

  Aprende más sobre eso aquí.

• Sí— Puedes ver Reportes de Lealtad para métricas como inscripciones, participación de comensales y ROI general. También puedes consultar el Reporte de Directorio de Comensales para información sobre el estado de lealtad del cliente, información de contacto e historial de órdenes.

Actualización 4 de febrero de 2026 01:16