Perfiles de Clientes de Lealtad

Descripción general

Para que los comensales ganen recompensas en compras calificadas a través de Otter Loyalty, se deberá agregar un perfil de lealtad del cliente a un pedido o reclamar retroactivamente recompensas de un recibo de pedido. 

Un comensal puede inscribirse en su programa de lealtad mediante:

• Cajeros agregando su información en el momento de la compra dentro de Otter POS
• Accediendo al portal de lealtad a través de un enlace compartido por el comerciante para inscribirse
• Escaneando un código QR de lealtad impreso en la parte inferior de su recibo del restaurante o impreso en un volante por el comerciante
• Escaneando un código QR de lealtad impreso en la parte inferior de su recibo de su pedido de socio de entrega (si está configurado)

Obtenga más información sobre cómo crear y gestionar perfiles de lealtad a continuación.

Creación de un perfil de lealtad en POS

Los cajeros pueden inscribir a un comensal en un programa de lealtad registrando su información en Otter POS. 

Siga los pasos a continuación para aprender cómo agregar un perfil de Invitado.

• Paso 1
  
  Haz clic en el icono de agregar perfil O selecciona [Opciones] desde la pantalla de pedido. 

  Toca [Agregar invitado].

  

   

• Paso 2
  
  Escribe el nombre del invitado en la barra de búsqueda y selecciona [Crear nuevo].

  

   

  Búsqueda de Perfil de Cliente
  Si un comensal ha sido registrado como cliente en cualquier tienda que use Otter dentro de tu organización, podrás buscar para obtener su información y agregarlo a tu programa de lealtad.

• Paso 3
  
  Ingresa la información del cliente en los campos de la pantalla:

   ✐ Nombre y Apellido

  ✐ Número de Teléfono (Opcional, solo EE. UU.)

  ✐ Dirección de Correo Electrónico (Opcional)

  ✐ Dirección de Entrega (Opcional)

  

• Paso 4
  
  Selecciona [Guardar].

  Una vez que un perfil de Invitado ha sido guardado en el sistema, ese perfil puede ser agregado a cualquier transacción futura en el sistema para ganar puntos y canjear recompensas.

  

   

• Paso 5
  
  Haz clic en [Confirmar] para optar por el invitado para Lealtad.

  

   

Autoinscripción del Comensal 

Un comensal puede autoinscribirse en tu programa de lealtad escaneando un código QR compartido por el comerciante o impreso en la parte inferior de sus recibos, o haciendo clic en un enlace del portal de lealtad compartido por el comerciante.

Consulta ejemplos de estas opciones y cómo se muestran al comensal:

• El recibo digital que los comensales reciben después de realizar un pedido en línea directo para un restaurante.

  

• El recibo físico impreso que los comensales reciben después de realizar un pedido en el restaurante.

  

• Un folleto creado usando el Código QR de Lealtad para que los comensales lo escaneen.

  

• El recibo físico impreso que los comensales reciben después de realizar un pedido en una plataforma de entrega (como DoorDash o Uber Eats).

  

Una vez que un comensal ha navegado al portal de Lealtad a través del código QR o enlace directo, solo necesita registrarse o iniciar sesión para reclamar y ver la información de puntos. 

Vea la experiencia del cliente al escanear el código QR de lealtad a continuación.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	El comensal escanea el código QR
  2	Se le solicita registrarse para un perfil de cliente de Otter O Inicia sesión en un perfil existente
  3	Se envía al comensal y debe ingresar un código de autenticación de 6 dígitos para verificar.
  4	Se abrirá el portal de lealtad. El comensal puede ver lo siguiente para la marca seleccionada:  saldo actual de puntos formas de ganar recompensas formas de canjear recompensas [Ordenar ahora] botón para realizar un pedido

Agregar un Perfil de Lealtad a un Pedido

Los cajeros pueden agregar un perfil de lealtad a un pedido en cualquier momento antes de que se haya ingresado el pago. 

Sigue los pasos a continuación para aprender cómo agregar un perfil de lealtad existente a un pedido:

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Haz clic en el ícono de agregar perfil. O Selecciona [Opciones] desde la pantalla de pedido.  Toca [Agregar invitado].
  2	Busca el perfil del cliente en el cuadro de búsqueda: Nombre del cliente Número de teléfono del cliente Dirección de correo electrónico del cliente Búsqueda de perfil del cliente: El cuadro de búsqueda de perfil del cliente se llenará aquí, con una lista de todos los clientes que han sido registrados en cualquier tienda Otter dentro de la organización.
  3	Toca el cliente correcto para abrir el perfil del invitado. Selecciona [Agregar invitado al pedido]. *Si es necesario:* Para actualizar un perfil de cliente, selecciona el botón [Editar].
  4	Una vez que el perfil del cliente se haya agregado al cheque, los puntos del cliente se mostrarán automáticamente. El nombre del cliente aparecerá: En la parte superior de la pantalla de pedido En la ventana de pago	Ventana de pago Ventana de pedido

Preguntas frecuentes

• La información del invitado se puede actualizar desde Otter POS dentro del cuadro de búsqueda de perfil de invitado seleccionando el botón [Editar].

  

• Los perfiles de invitados y los puntos se almacenan a nivel de marca.

  Si utilizas múltiples menús de marca (tienes más de una marca), tendrás acceso a un grupo diferente de clientes de lealtad dependiendo del menú seleccionado cuando se realiza una transacción.

• Sí: puedes ajustar manualmente un saldo de lealtad desde la aplicación del Directorio de Invitados del Tablero de Otter.

  

  Obtén más información sobre eso aquí.

• Sí: puedes ver el Informe de Lealtad para métricas como inscripción, participación de comensales y ROI general. También puedes consultar el Informe del Directorio de Invitados para obtener información sobre el estado de lealtad del cliente, información de contacto e historial de pedidos.

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Actualización 29 de mayo de 2025 02:00