Perfiles de Clientes de Lealtad

Descripción general

Para que los comensales ganen recompensas en compras calificadas a través de Otter Loyalty, se deberá agregar un perfil de lealtad del cliente a un pedido o reclamar retroactivamente recompensas de un recibo de pedido. 

Un comensal puede inscribirse en su programa de lealtad mediante:

• Cajeros agregando su información en el momento de la compra dentro de Otter POS
• Accediendo al portal de lealtad a través de un enlace compartido por el comerciante para inscribirse
• Escaneando un código QR de lealtad impreso en la parte inferior de su recibo del restaurante o impreso en un volante por el comerciante
• Escaneando un código QR de lealtad impreso en la parte inferior de su recibo de su pedido de socio de entrega (si está configurado)
• Creando un perfil mientras realiza un pedido a través de su sitio web de pedidos directos
• Creando un perfil mientras realiza un pedido a través de un Kiosco Otter de 21” o 27” durante el pago.

Obtenga más información sobre cómo crear y gestionar perfiles de lealtad a continuación.

Creación de un perfil de lealtad en POS

Los cajeros pueden inscribir a un comensal en un programa de lealtad registrando su información en Otter POS. 

Siga los pasos a continuación para aprender cómo agregar un perfil de Invitado.

• Paso 1
  
  Haga clic en el icono de agregar perfil O seleccione [Opciones] desde la pantalla de pedidos. 

  Toque [Agregar invitado].

  

   

• Paso 2
  
  Escriba el nombre del invitado en la barra de búsqueda y seleccione [Crear nuevo].

  

   

  Búsqueda de perfil de cliente
  Si un comensal ha sido registrado como cliente en cualquier tienda que use Otter dentro de su organización, podrá buscar para obtener su información y agregarlos a su programa de lealtad.

• Paso 3
  
  Ingrese la información del cliente en los campos de la pantalla:

   ✐ Nombre y Apellido

  ✐ Número de Teléfono (Opcional, solo EE. UU.)

  ✐ Dirección de Correo Electrónico (Opcional)

  ✐ Dirección de Entrega (Opcional)

  

• Paso 4
  
  Seleccione [Guardar].

  Una vez que un perfil de Invitado ha sido guardado en el sistema, ese perfil puede ser agregado a cualquier transacción futura en el sistema para ganar puntos y canjear recompensas.

  

   

• Paso 5
  
  Haga clic en [Confirmar] para optar por el invitado para Lealtad.

  

   

Autoinscripción del comensal 

Un comensal puede autoinscribirse en su programa de lealtad escaneando un código QR compartido por el comerciante o impreso en la parte inferior de sus recibos, creando un perfil en un sitio web de pedidos en línea directo, o haciendo clic en un enlace del portal de lealtad compartido por el comerciante.

Consulte ejemplos de estas opciones y cómo se muestran al comensal:

• El recibo digital que los comensales reciben después de realizar un pedido en línea directo para un restaurante.

  

• El recibo físico impreso que los comensales reciben después de realizar un pedido en el restaurante.

  

• Un folleto creado usando el Código QR de Lealtad para que los comensales lo escaneen.

  

• El recibo físico impreso que los comensales reciben después de realizar un pedido en una plataforma de entrega (como DoorDash o Uber Eats).

  

• Mientras está en un sitio web de pedido en línea directo, un comensal puede hacer clic en el ícono de perfil para registrarse, crear un perfil e inscribirse en el programa de Lealtad.

  

• Creando un perfil mientras realiza un pedido a través de un Kiosco de Otter de 21” o 27” durante el pago.
   
  

Una vez que un comensal ha navegado al portal de Lealtad a través del código QR, perfil de sitio web de pedido directo o enlace directo, solo necesita registrarse o iniciar sesión para reclamar y ver la información de puntos. 

Vea la experiencia del cliente al escanear el código QR de lealtad a continuación.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	El comensal escanea el Código QR.
  2	Se le solicita registrarse para un perfil de cliente de Otter O Inicia sesión en un perfil existente
  3	Se envía al comensal y debe ingresar un código de autenticación de 6 dígitos para verificar.
  4	Se abrirá el portal de lealtad. El comensal puede ver lo siguiente para la marca seleccionada:  saldo actual de puntos formas de ganar recompensas formas de canjear recompensas [Ordenar ahora] botón para realizar un pedido

Agregando un Perfil de Lealtad a un Pedido en POS

Los cajeros pueden agregar un perfil de Lealtad a un pedido en cualquier momento antes de que se haya ingresado el pago. 

Sigue los pasos a continuación para aprender cómo agregar un perfil de lealtad existente a un pedido:

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Haz clic en el ícono de agregar perfil. O Selecciona [Opciones] desde la pantalla del pedido.  Toca [Agregar invitado].
  2	Busca el perfil del cliente en el cuadro de búsqueda: Nombre del Cliente Número de Teléfono del Cliente Correo Electrónico del Cliente Búsqueda de Perfil del Cliente: El cuadro de búsqueda de perfil del cliente se llenará aquí, con una lista de todos los clientes que se han registrado en cualquier tienda de Otter dentro de la organización.
  3	Toca el cliente correcto para abrir el perfil de Invitado. Selecciona [Agregar Invitado al Pedido]. *Si es necesario:* Para actualizar un perfil de cliente, selecciona el botón [Editar].
  4	Una vez que el perfil del cliente se haya agregado al cheque, los puntos del cliente se mostrarán automáticamente. El nombre del cliente aparecerá: En la parte superior de la pantalla del pedido En la ventana de pago	Ventana de pago Ventana de Pedido

Si la pantalla de Lealtad está habilitada en tu POS de Otter de doble pantalla, los comensales pueden agregar su perfil a un pedido ellos mismos ingresando su número de teléfono.

Agregar Perfil de Lealtad a Pedidos en Línea
Los comensales también pueden agregar sus perfiles a pedidos directos en línea para ganar puntos de Lealtad en esos pedidos realizados en línea— consulta la información sobre eso aquí.

Perfiles Vinculados a Tarjetas de Crédito

Utilizando Stripe, se puede vincular una tarjeta de crédito a un perfil de Invitado— los comensales pueden ganar puntos de Lealtad en compras elegibles automáticamente al usar su tarjeta de crédito vinculada para pagar su pedido. Esto ayuda a agilizar el proceso de:

• Necesitar agregar un perfil de Invitado a un pedido para Lealtad
• Un comensal necesita escanear un código QR de Lealtad en su recibo para reclamar puntos retroactivamente si su perfil no se agregó a un pedido
• Permitir a los comensales ganar puntos de Lealtad sin esfuerzo en pedidos realizados a través de Otter Kiosk y pedidos directos en el sitio web al pagar con su tarjeta de crédito vinculada

Consulta cómo vincular una tarjeta de crédito a un perfil de Lealtad de Invitado a continuación.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Registra el pedido como de costumbre en Otter POS.
  2	Agrega el perfil de Invitado al pedido para establecer la vinculación de la tarjeta de crédito.   Ya Vinculada Si una tarjeta de crédito ya ha sido vinculada, puedes proceder al pago sin agregar un perfil de Invitado.
  3	Procede al pago. Selecciona [Tarjeta] como método de pago.
  4	Una vez procesado el pago, verás Puntos de lealtad ganados en la confirmación del pedido para el perfil de Invitado vinculado a la tarjeta.
  5	Los comensales también recibirán un SMS (texto) después de realizar el pedido con los detalles del pedido y los puntos ganados.   Pedidos en Kiosco o Sitio Web Directo Los comensales también recibirán un SMS (texto) al ordenar a través de un kiosco o un sitio web directo con los detalles del pedido y cualquier punto ganado en ese pedido.

Vinculación Automática de Tarjeta Después de Dos Compras
Si se agrega un perfil de Invitado a un pedido y se utiliza la misma tarjeta de crédito para completar la compra, después de dos pagos consecutivos con esa tarjeta, la tarjeta de crédito se vinculará automáticamente a ese perfil de Invitado.

Visualización o Edición de Tarjeta Vinculada
Actualmente, la tarjeta vinculada a un perfil de Invitado no será visible ni editable para los comensales o los operadores.

Si un comensal desea cambiar su tarjeta vinculada, solo necesitará usar una nueva tarjeta de crédito para pagar un pedido adjunto a su perfil de Invitado dos veces consecutivas.

Preguntas Frecuentes

• La información del invitado se puede actualizar desde Otter POS dentro del cuadro de búsqueda de perfil de invitado seleccionando el botón [Editar].

  

• Los perfiles de invitados y los puntos se almacenan a nivel de marca.

  Si utilizas múltiples menús de marca (tienes más de una marca), tendrás acceso a un grupo diferente de clientes de lealtad dependiendo del menú seleccionado cuando se realiza una transacción.

• Sí: puedes ajustar manualmente un saldo de lealtad desde la aplicación del Directorio de Invitados en el Panel de Otter.

  

  Obtén más información sobre eso aquí.

• Sí: puedes ver Reportes de Lealtad para métricas como inscripción, participación de comensales y ROI general. También puedes consultar el Reporte del Directorio de Invitados para obtener información sobre el estado de lealtad del cliente, información de contacto e historial de pedidos.

Actualización 20 de noviembre de 2025 01:19